株式会社マイクロアド

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2026年8月4日
新株予約権付社債券（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債）
3,583,061
11.41
市場外
取得
第三者割当（614円）

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
発行者の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）はキャピタル信託株式会社（以下「キャピタル信託」という。）に第三者割当の方法により割り当てられているところ、AHG Cayman Ltd.は、キャピタル信託との間で締結した特定金銭信託契約証書（以下「本件信託契約」という。）に基づき、委託者兼受益者としてキャピタル信託に対し、本件信託契約により組成された信託の信託財産に属する本新株予約権付社債の全部又は一部を自らに譲渡するよう請求することができる。AHG Cayman Ltd.は、提出者との間で投資一任契約を締結しており、提出者は、AHG Cayman Ltd.から、上記の本新株予約権付社債のキャピタル信託からの譲渡に加え、本新株予約権付社債の発行者の普通株式への転換、当該普通株式に係る議決権行使、及び売却等の決定を行う権限等を一任されている。
発行者とキャピタル信託及びAHG Cayman Ltd.との間で2026年８月３日付で締結された本新株予約権付社債に係る引受契約において、本新株予約権付社債の譲渡については発行者取締役会の決議による発行者の承認が必要である旨が定められる（但し、本件信託契約の定めに基づく譲渡、本新株予約権付社債の発行価額の払込に関してキャピタル信託に貸付を行うあおぞら銀行株式会社（以下「あおぞら銀行」という。）に対してキャピタル信託が負担する債務の担保のために本新株予約権付社債に質権を設定すること、当該貸付けに係る契約上の地位又は権利の移転に伴い当該質権が移転すること、及び当該質権の実行に伴う本新株予約権付社債の取得又は処分は除く。）。
本新株予約権付社債における期限の利益喪失に関する特約に記載の各事由その他一定の事由が発生した場合は、あおぞら銀行とキャピタル信託との間で締結された責任財産限定特約付金銭消費貸借契約及び本件信託契約の定めに基づき、本新株予約権付社債を債券部分と株式オプション部分に分離するための取引の清算の目的のために、キャピタル信託は、本新株予約権付社債を第三者に対して売却等することが義務付けられている。なお、現時点において具体的な第三者の存在が想定されていない。