元旦ビューティ工業株式会社

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年12月25日
株券 （普通株式）
1,963,981
50.91
市場外
取得
2,080円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者１は、2024年11月13日付で、本不応募合意株主それぞれとの間で不応募契約を締結し、①本不応募合意株主は、自らが所有する本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、②本不応募合意株主は、本公開買付けの成立後に、提出者１の要請に基づき、発行者において、本株式併合の議案、並びに本株式併合の効力が発生することを停止条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更の議案が株主総会に付議された場合、当該株主総会において、本不応募合意株主が所有する本株式に係る議決権の全てについて、これらの議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かつ、かかる同意を撤回しないこと、③本不応募合意株主は、上記②の本株式併合及び定款変更の完了後、提出者１を株式交換完全親会社とし、発行者を株式交換完全子会社とすることを目的とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の議案が発行者の株主総会に付議された場合、当該株主総会において、本不応募合意株主が所有する本株式に係る議決権の全てについて、当該議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かかる同意を撤回しないこと、④本不応募合意株主は、提出者１が本公開買付け及び本株式併合に伴う資金調達のために金融機関との間で締結する契約（金銭消費貸借契約及び関連する担保契約を含みますが、これらに限られません。以下「本貸付関連契約」といいます。）の存在を認識した上で、本貸付関連契約の義務の履行又は遵守のために必要となる事項について、自らが契約当事者となる担保契約を締結することを含めて提出者１に合理的に必要な協力をするものとし、提出者１が、本貸付関連契約の履行又は遵守のために自ら又は発行者若しくはその子会社をして実施する事項について異議を述べないことを合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社横浜銀行（大和支店）
銀行
片岡 達也
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号
2
3,785,080

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年11月5日
株券 （普通株式）
177
0.00
市場内
取得
役員持株会による取得
2024年12月25日
株券 （普通株式）
139,256
3.60
市場外
処分
2,080

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者２は、2024年12月13日付で、提出者１との間で不応募契約を締結し、①提出者２は、自らが所有する本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、②提出者２は、本公開買付けの成立後に、提出者１の要請に基づき、発行者において、本株式併合の議案、並びに本株式併合の効力が発生することを停止条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更の議案が株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者２が所有する本株式に係る議決権の全てについて、これらの議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かつ、かかる同意を撤回しないこと、③提出者２は、上記②の本株式併合及び定款変更の完了後、本株式交換の議案が発行者の株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者２が所有する本株式に係る議決権の全てについて、当該議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かかる同意を撤回しないこと、④提出者２は、本貸付関連契約の存在を認識した上で、本貸付関連契約の義務の履行又は遵守のために必要となる事項について、自らが契約当事者となる担保契約を締結することを含めて提出者１に合理的に必要な協力をするものとし、提出者１が、本貸付関連契約の履行又は遵守のために自ら又は発行者若しくはその子会社をして実施する事項について異議を述べないことを合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者３は、2024年12月13日付で、提出者１との間で不応募契約を締結し、①提出者３は、自らが所有する本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、②提出者３は、本公開買付けの成立後に、提出者１の要請に基づき、発行者において、本株式併合の議案、並びに本株式併合の効力が発生することを停止条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更の議案が株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者３が所有する本株式に係る議決権の全てについて、これらの議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かつ、かかる同意を撤回しないこと、③提出者３は、上記②の本株式併合及び定款変更の完了後、本株式交換の議案が発行者の株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者３が所有する本株式に係る議決権の全てについて、当該議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かかる同意を撤回しないこと、④提出者３は、本貸付関連契約の存在を認識した上で、本貸付関連契約の義務の履行又は遵守のために必要となる事項について、自らが契約当事者となる担保契約を締結することを含めて提出者１に合理的に必要な協力をするものとし、提出者１が、本貸付関連契約の履行又は遵守のために自ら又は発行者若しくはその子会社をして実施する事項について異議を述べないことを合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者４は、2024年12月13日付で、提出者１との間で不応募契約を締結し、①提出者４は、自らが所有する本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、②提出者４は、本公開買付けの成立後に、提出者１の要請に基づき、発行者において、本株式併合の議案、並びに本株式併合の効力が発生することを停止条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更の議案が株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者４が所有する本株式に係る議決権の全てについて、これらの議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かつ、かかる同意を撤回しないこと、③提出者４は、上記②の本株式併合及び定款変更の完了後、本株式交換の議案が発行者の株主総会に付議された場合、当該株主総会において、提出者４が所有する本株式に係る議決権の全てについて、当該議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かかる同意を撤回しないこと、④提出者４は、本貸付関連契約の存在を認識した上で、本貸付関連契約の義務の履行又は遵守のために必要となる事項について、自らが契約当事者となる担保契約を締結することを含めて提出者１に合理的に必要な協力をするものとし、提出者１が、本貸付関連契約の履行又は遵守のために自ら又は発行者若しくはその子会社をして実施する事項について異議を述べないことを合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）