株式会社ミライサイテキグループ

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

東京都港区虎ノ門四丁目１番28号虎ノ門タワーズオフィス17階

設立年月日

2021-08-24

代表者氏名

小坂 雄介

代表者役職

代表取締役

事業内容

発行者の株式を取得及び所有することを主たる事業としております。

事務上の連絡先及び担当者名

小坂 雄介

電話番号

(03)5425-8202

項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。

保有目的

提出者１は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者１は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき、2022年10月上旬開催予定の発行者の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、発行者の普通株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含めるよう、発行者に要請する予定です。なお、提出者１は、本株主総会において当該各議案に賛成する予定です。

重要提案行為等

該当事項なし

担保契約等重要な契約

提出者１は、発行者の普通株式を取得することを目的として、2022年６月29日から2022年８月９日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、2022年８月９日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2022年８月17日です。 提出者１は、2022年６月28日付で東山明弘氏との間で、2022年８月16日又は別途合意する日をもって、提出者２の発行済株式の全てを東山明弘氏から提出者１に譲渡する旨の株式譲渡契約書を締結しております（同契約に基づく株式譲渡を「ＴＧＡ株式譲渡」といいます。）。 提出者１は、提出者３との間で、2022年６月28日付で、以下の内容を含む基本契約書を締結しております。 （ⅰ）提出者１及び提出者３が、本公開買付けが成立したこと及びＴＧＡ株式譲渡の実行を条件として、発行者の株主を提出者１、提出者２及び提出者３（以下「提出者ら」といいます。）（但し、別途提出者１が要請した場合には、提出者２及び提出者３）のみとするために、提出者１が合理的に要請する時期、条件及び方法により本株式併合が実施されるよう、必要な協力を行うこと （ⅱ）提出者３は、提出者１の要請に応じ、発行者の株主総会において、提出者１が指名する者が発行者及び提出者１が指定する発行者の子会社の役員として選任されるよう、必要な協力を行うこと （ⅲ）提出者１が発行者株式を第三者に譲渡する際に、(a)提出者３も同条件で当該第三者に発行者株式を譲渡でき、また、(b)提出者１が提出者３に対して当該第三者への発行者株式の譲渡を請求できること （ⅳ）提出者１、提出者２及び発行者の間の吸収合併後の吸収合併存続会社に対する提出者３及びＡＰファンド（投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号、APCP VI, L.P.、CJIP (AP) VI, L.P.、投資事業有限責任組合AP令和F6-B2及びAP Reiwa F6-A, L.P.を総称していう。以下同じ。）の議決権保有割合が33.00％対67.00％となる日以前の日を権利行使の基準日とする発行者の株主総会が開催される場合、提出者３は、当該株主総会における提出者３が保有する発行者の普通株式に係る議決権その他の一切の権利の行使について、原則として提出者１の要請に従い、(ⅰ)全て提出者１の指示に従って行うか、又は、(ⅱ)提出者１若しくはその指定する者に対して包括的な代理権を授与し、かつ、かかる代理権の授与を撤回しないこと 提出者１は、発行者との間で、2022年６月28日付で、公開買付けの実施に関する契約書を締結しており、提出者１は、本公開買付けが成立したこと及びＴＧＡ株式譲渡の実行を条件として、発行者の株主を提出者ら（但し、別途提出者１が要請した場合には、提出者２及び提出者３）のみとするために、提出者１が合理的に要請する時期、条件及び方法により本株式併合が実施されるよう、株主総会において本株式併合に係る議案に賛成の議決権を行使し、その他本株式併合に必要な合理的な協力を行うことに合意しております。 提出者１は、発行者の株券等の取得資金、ＴＧＡ株式譲渡の決済資金及びこれらに付随する諸経費等に充てることができる資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に際し、提出者１が本公開買付けにより取得した発行者の普通株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社みずほ銀行との間で2022年８月12日付で株式担保契約を締結いたしました。

借入先の名称等

③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

借入金の内訳

②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社みずほ銀行 銀行 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 ２ 7,875,910

取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通（S100P28V）の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。