株式会社豊田自動織機（6201） 変更報告書 No．13

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
該当事項なし

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」という。）は、トヨタ不動産株式会社（以下「トヨタ不動産」という。）との間で2025年６月３日付基本契約書を締結し、(i)トヨタ自動車は、トヨタ自動車が所有する発行者株式の全て（以下「トヨタ自動車所有発行者株式」という。）を、トヨタ不動産が設立したトヨタアセット株式会社（以下「トヨタアセット」という。）がその発行済株式を全て所有するトヨタアセット準備株式会社（以下「トヨタアセット準備」という。）が発行者株式に対して行う公開買付け（以下「発行者公開買付け」という。）に応募しないこと、(ii)トヨタアセット準備及びトヨタ自動車は、発行者公開買付けの成立後、発行者の株主をトヨタアセット準備及びトヨタ自動車のみとし、発行者を非公開化するための一連の手続（以下「本スクイーズアウト」という。）に必要な一切の行為（発行者の株主総会における本スクイーズアウトに関する議案についての賛成の議決権行使を含む。）を行うこと、（iii）トヨタ自動車は本スクイーズアウトの完了を条件として発行者によって実施される発行者株式の自己株式取得に応じてトヨタ自動車所有発行者株式を売却すること等を合意している。なお、2025年６月３日付基本契約書には、2025年６月20日付で、トヨタアセット及びトヨタアセット準備が当事者として参加している。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
該当事項なし

株券等の処分前の１株当たりの平均取得価格を算出し、当該価格に処分した株券等の数を乗じて得られる額を差し引く方法により算出しています。

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2026年3月23日
株券（普通株式）
16,291,374
5.00
市場外
処分
20,600円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
トヨタ不動産は、トヨタ自動車との間で2025年６月３日付基本契約書を締結し、(i)トヨタ不動産において、発行者公開買付けの開始日までに、トヨタアセット準備及びトヨタアセットを設立すること、(ii)トヨタ不動産において、トヨタ不動産が所有する発行者株式の全てを発行者公開買付けに応募すること等を合意している。なお、2025年６月３日付基本契約書には、2025年６月20日付で、トヨタアセット及びトヨタアセット準備が当事者として参加している。
また、トヨタ不動産は、発行者との間で2025年６月３日付公開買付けに係る合意書を締結し、(i)トヨタ不動産が設立したトヨタアセット準備が、発行者公開買付けを実施すること、(ii)発行者において、本スクイーズアウトを実施するために必要な手続を実施すること、(iii)本スクイーズアウトの完了を条件として発行者によって実施される発行者株式の自己株式取得により、発行者が、トヨタ自動車が保有する発行者株式の全てを取得することについて、トヨタ不動産及びトヨタアセット準備が商業上合理的な範囲で協力すること等を合意している。なお、2025年６月３日付公開買付けに係る合意書には、2025年６月20日付で、トヨタアセット準備が当事者として参加している。トヨタ不動産は、2025年６月３日付基本契約書に基づいて発行者公開買付けに応募し、発行者公開買付けは2026年3月23日に成立したことから、トヨタ不動産が所有する発行者株式の全てをトヨタアセット準備に譲渡することとなった。発行者公開買付けに係る決済の開始日は2026年3月30日とされている。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2026年3月23日
普通株式
191,087,116
58.64
市場外
取得
20,600円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
トヨタアセット準備は、発行者株式を取得することを目的として、2026年1月15日から2026年3月23日までを買付け等の期間とする公開買付けを実施した。本公開買付けは2026年3月23日に成立しており、当該公開買付けに係る決済の開始日は2026年3月30日である。
トヨタアセット準備は2025年6月9日付で設立されたことから、2025年6月20日付基本契約書に関する差入書をもって、トヨタ自動車及びトヨタ不動産との間で、2025年６月３日付で締結された基本契約書へ、トヨタアセットと共に当事者として参加している。トヨタアセット準備は、同契約により、(i)トヨタアセット準備において、発行者公開買付けを実施すること、(ii)トヨタアセット準備及びトヨタ自動車において、発行者公開買付けの成立後、本スクイーズアウトを実施するために必要な一切の行為（発行者の株主総会における本スクイーズアウトに関する議案についての賛成の議決権行使を含む。）を行うこと等に合意している。
また、トヨタアセット準備は、2025年6月20日付公開買付けに係る合意書に関する差入書をもって、トヨタ不動産及び発行者との間で、2025年６月３日付で締結された公開買付けに係る合意書へ当事者として参加している。トヨタアセット準備は、同契約により、(i)トヨタアセット準備において、発行者公開買付けを実施すること、(ii)発行者において、本スクイーズアウトを実施するために必要な手続きを実施すること、(iii)本スクイーズアウトの完了を条件として発行者によって実施される発行者株式の自己株式取得により、発行者が、トヨタ自動車が保有する発行者株式の全てを取得することについて、トヨタ不動産及びトヨタアセット準備が商業上合理的な範囲で協力すること等を合意している。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社三井住友銀行
銀行
福留 朗裕
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
2
1,166,840,000
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
銀行
半沢 淳一
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
2
1,166,840,000
株式会社みずほ銀行
銀行
加藤 勝彦
東京都千代田区大手町1丁目5番5号
2
583,420,000
トヨタ不動産株式会社
不動産事業等
山村 知秀
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
2
125,000,000