株式会社フォーラムエンジニアリング

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2025年12月23日
株券（普通株式）
29,761,258
55.71
市場外
取得
1,710円

提出者は、発行者の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）及び新株予約権を取得することを目的として、2025年11月11日から2025年12月23日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、2025年12月23日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2025年12月30日です。
提出者は、2025年11月10日付で、共同保有者及び発行者との間で、基本契約（以下「本基本契約」といいます。）を締結し、本基本契約において、(ⅰ)共同保有者が、その所有する発行者株式（以下「不応募合意株式」といいます。）の全てについて本公開買付けに応募しないこと、(ⅱ)発行者が、本公開買付けの成立後に発行者が実施予定の発行者株式の公開買付け（以下「本自社株公開買付け」といいます。）の決済に必要となる分配可能額及び資金を確保するために、提出者を引受人とするＡ種種類株式（以下「本種類株式」といいます。）の第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」といいます。）及び提出者による発行者への貸付け又は発行者による提出者に対する社債の発行（以下本第三者割当増資と総称して「本第三者割当増資等」といいます。）並びに発行者の資本金及び資本準備金の額の減少（以下「本減資」といいます。）を実施し、本減資の効力発生を条件として、本自社株公開買付けを開始すること、(ⅲ)共同保有者が、不応募合意株式の全てを本自社株公開買付けに応募すること、(ⅳ)発行者が、本公開買付けが成立し決済が完了することを条件として、①発行者の定款に、本種類株式に関する規定を追加することを内容とする定款変更、②本第三者割当増資、③本減資及び④本株式併合等を付議議案に含む本臨時株主総会を開催し、提出者は本臨時株主総会において賛成の議決権を行使すること及び共同保有者は本臨時株主総会において賛成の議決権を行使し、又は提出者若しくは提出者の指定する者に対して包括的な委任状を授与すること等に合意しております。
提出者は、その保有し又は取得する発行者株式の全てを、提出者の親会社であるKJ003 Group株式会社による、株式会社横浜銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社SBI新生銀行からの借入金の担保として差し入れるため、担保権者としての株式会社横浜銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社SBI新生銀行並びにエージェントとしての株式会社横浜銀行との間で、2026年２月25日付で、担保権設定に関する協定書（買収目的会社保有資産）を締結いたしました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（注） 上記「株券等保有割合」は、提出者の保有株券等の数の合計が、発行者の発行済株式総数及び提出者の保有潜在株券等の数の合計に占める割合です。提出者の保有株券等の数の合計が、(ⅰ)発行者が2026年２月５日付で公表した「2026年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2025年12月31日現在の発行者の発行済株式総数（53,419,200株）から、(ⅱ)同日現在の発行者が所有する自己株式数（279,269株）を控除した株式数（53,139,931株）に、(ⅲ)発行者から同日現在残存するものとして報告を受けた発行者の新株予約権（176個）の目的となる株式数（105,600株）を加算した数（53,245,531株）に占める割合は、55.89％です。