ＴＡＣ株式会社（4319） 変更報告書No.23

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

提出者１は、2013年12月27日に、株式会社増進会出版社（当時。現在の商号は「株式会社増進会ホールディングス」。以下「増進会ホールディングス」という。）との間で、提出者１が保有する発行者株式の全部又は一部を第三者に譲渡する場合には、第三者に先んじて増進会ホールディングスに譲渡の申入れを行い事前に協議する旨を合意しています。
提出者１は、2019年10月31日現在、株式会社三井住友銀行に対して有価証券担保契約証書により、6,185,500株を担保提供しております。
提出者１は、本不応募契約において、提出者２との間で、①本公開買付けに、提出者１が所有する発行者株式の全てを応募しないこと、②本株式併合の効力が生じるまでの間、提出者２の事前の書面による承諾なしに、発行者の株主総会の招集請求権、議題提案権及び議案提案権その他の株主権を行使しないこと、③本公開買付け成立後、（ⅰ）提出者２を吸収合併存続会社、発行者を吸収合併消滅会社とする吸収合併（又は提出者２を吸収合併消滅会社、発行者を吸収合併存続会社とする吸収合併）の効力発生まで、提出者２の指示に従って発行者株式に係る議決権を行使するものとし、（ⅱ）本臨時株主総会が開催された場合、本臨時株主総会において、本スクイーズアウト手続に関する議案に賛成の議決権を行使するとともに、本スクイーズアウト手続の実施に必要な協力を行うこと等について合意しております。
提出者１は、提出者１が所有する発行者株式の全てを、提出者２の株式会社きらぼし銀行からの借入れに担保として差し入れるため、借入人としての提出者２、担保権者としての株式会社きらぼし銀行及び担保エージェントとしての株式会社きらぼし銀行との間で、2025年９月22日付で、担保権設定に関する協定書を締結いたしました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
齋藤 博明
個人
東京都目黒区
２
317,000

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2025年９月19日
普通株式
9,796,127
52.94
市場外
取得
350

提出者２は、発行者株式を取得することを目的として、本公開買付けを実施いたしました。本公開買付けは2025年９月19日をもって成立し、本公開買付けに係る決済の開始日は2025年９月29日です。
提出者２は、2025年８月６日付で、本不応募契約において、提出者１との間で、①本公開買付けに、提出者１が所有する発行者株式の全てを応募しないこと、②本株式併合の効力が生じるまでの間、提出者２の事前の書面による承諾なしに、発行者の株主総会の招集請求権、議題提案権及び議案提案権その他の株主権を行使しないこと、③本公開買付け成立後、（ⅰ）提出者２を吸収合併存続会社、発行者を吸収合併消滅会社とする吸収合併（又は提出者２を吸収合併消滅会社、発行者を吸収合併存続会社とする吸収合併）の効力発生まで、提出者２の指示に従って発行者株式に係る議決権を行使するものとし、（ⅱ）本臨時株主総会が開催された場合、本臨時株主総会において、本スクイーズアウト手続に関する議案に賛成の議決権を行使するとともに、本スクイーズアウト手続の実施に必要な協力を行うこと等について合意しております。
提出者２は、株式会社きらぼし銀行からの借入に際し、提出者２が所有する発行者株式の全てを、株式会社きらぼし銀行からの借入れの担保として差し入れるため、担保権者としての株式会社きらぼし銀行及び担保エージェントとしての株式会社きらぼし銀行との間で、2025年９月22日付で、担保権設定に関する協定書を締結いたしました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社きらぼし銀行
銀行
渡邊 壽信
東京都港区南青山三丁目10番43号
２
3,428,644