古河電池株式会社（6937） 大量保有報告書

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2025年９月８日
普通株式
10,864,468
33.12
市場外
取得
1,400円

提出者は、発行者株式を取得することを目的として、2025年８月８日から2025年９月８日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、2025年９月８日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2025年９月16日です。
（ⅰ）不応募契約
提出者は、共同保有者との間で、①本公開買付けに共同保有者が応募しないこと、②本公開買付けの成立後に発行者の株主を共同保有者及び提出者のみとするための株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施すること、③本株式併合の効力発生を条件として、発行者が実施する自己株式取得によって共同保有者が所有する発行者株式の全て（18,781,200株）を譲渡すること（以下「本自己株式取得」といいます。）等に関する契約を2024年７月23日付で締結しました。
（ⅱ）覚書
本公開買付けに際し、提出者は、発行者との間で、①発行者において、本公開買付けの決済後、本株式併合の実施に必要な事項を議案とする株主総会の開催を含む、発行者の株主を提出者及び共同保有者のみとするために必要な手続を実施すること、②発行者において、本株式併合の効力発生日から本自己株式取得の実行日までの間に、法令等上可能な範囲で、発行者の各子会社が保有する現金を、当該各子会社から発行者に対し、配当又は貸付けの方法で支払わせるとともに、提出者からの借入れを行うこと、③本自己株式取得を行うために必要な分配可能額を確保するため、発行者において、会社法第447条第１項及び第448条第１項に基づく発行者の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少による減資を実施すること、④本株式併合の効力発生後速やかに、共同保有者が、本自己株式取得により、共同保有者が所有する発行者株式の全てを発行者に譲渡することを2024年７月23日付で合意しております。
（ⅲ）担保権設定に関する協定書
提出者は、その取得する発行者株式の全てを、株式会社みずほ銀行及び株式会社あおぞら銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社みずほ銀行及び株式会社あおぞら銀行との間で、担保権設定に関する協定書（以下「本シニア担保契約」といいます。）を締結する予定です。また、提出者は、その取得する発行者株式の全てを、本シニア担保契約に基づき設定される担保権が消滅したことを停止条件として、株式会社みずほ銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社みずほ銀行との間で、メザニン担保権設定に関する協定書を締結する予定です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社みずほ銀行
銀行
加藤 勝彦
東京都千代田区大手町一丁目５番５号
２
4,396,661
東京センチュリー株式会社
投資業務
藤原 弘治
東京都千代田区神田練塀町３番地
２
2,023,618