中野冷機株式会社（6411） 変更報告書No.1

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2025年7月29日
普通株式
3,140,385
61.96
市場外
取得
7,900円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、発行者株式を取得することを目的として、2025年６月17日から2025年７月29日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは、2025年７月29日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2025年８月５日です。
提出者は、2025年６月16日付で、本公開買付けに関し、共同保有者との間で、提出者が発行者株式の全て（但し、共同保有者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。）を取得し、発行者を非公開化し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした取引に係る諸条件について定めた下記の契約（以下「本不応募契約」といいます。）を締結しております。
本不応募契約
本不応募契約においては、以下の事項等が定められております。
（ⅰ）本公開買付けが成立し、提出者が本公開買付けにおいて発行者株式の全て（但し、共同保有者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合に、提出者及び共同保有者が、発行者に対して本株式併合の実施に必要な事項を議案とする株主総会の開催を要請し、当該議案に賛成の議決権を行使すること
（ⅱ）本株式併合の効力発生の後、発行者をして共同保有者が所有する発行者株式を自己株式として取得すること（以下「本自己株式取得」といいます。）を適法に実施させるために必要となる分配可能額が発行者において不足するときは、本自己株式取得を行うために必要な分配可能額を確保するため、本自己株式取得の実行日までに提出者は当該資金を確保することを目的として発行者に対する貸付けによる資金提供及び会社法第447条第１項及び第448条第１項に基づく発行者の資本金及び資本準備金の額の減少（以下「本減資等」といいます。）を実施すること
（ⅲ）本株式併合の効力発生の後（本減資等を行う場合は本減資等の効力発生後）、実務上可能な限り速やかに、共同保有者が、本自己株式取得で得た金銭を原資として、提出者へ再出資すること
さらに、提出者は、2025年７月30日付で、その取得する発行者株式のすべてを、株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」といいます。）に対する借入金の担保として差し入れるため、みずほ銀行との間で、株式担保契約を締結しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社みずほ銀行
銀行
加藤 勝彦
東京都千代田区大手町一丁目５番５号
2
20,552,933