株式会社レオパレス２１

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況(短期大量譲渡に該当する場合)】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
譲渡の相手方
単価
2025年5月27日
新株予約権証券
26,123,710
5.60
市場外
処分
株式会社レオパレス２１
383
2025年6月11日
新株予約権証券
137,072,803
29.39
市場外
処分
該当なし
新株予約権の行使
2025年6月11日
普通株式
137,072,803
29.39
市場外
取得
139（新株予約権の行使による取得）
2025年7月16日
普通株式
137,072,203
29.39
市場外
処分
株式会社レオパレス２１
522

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、令和７年５月27日付で、発行者との間で、発行者が令和７年５月28日から令和７年６月24日までを買付け等の期間として実施する自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関し、①提出者が、その保有する新株予約権証券のうち、134,176,899個（目的となる発行者普通株式の数137,072,803株）を令和７年６月11日又は発行者及び提出者が別途合意する日に行使すること（以下「本新株予約権行使」といいます。）、並びに②提出者の保有する発行者普通株式（84,507,000株）及び本新株予約権行使によって提出者が保有することとなる発行者普通株式（137,072,803株）（以下「本取得株式」といいます。）の合計（221,579,803株）を、提出者又はみずほ信託銀行株式会社をして本公開買付けに応募する旨の発行者普通株式に係る公開買付応募契約を締結しました。
提出者は、令和７年６月６日付で、みずほ信託銀行株式会社との間で、信託契約（以下「本信託契約」といいます。）を締結し、令和７年６月18日付で、みずほ信託銀行株式会社に対し、本取得株式を信託譲渡しました。なお、本信託契約上、提出者は、みずほ信託銀行株式会社に対して、本取得株式に属する議決権の行使に関する指図権を有しております。
提出者は、令和７年６月６日付で、株式会社みずほ銀行との間で、受益権質権設定契約を締結し、令和７年６月18日付で、株式会社みずほ銀行に対し、本信託契約に基づいて設定される本取得株式に係る信託受益権に対し、質権を設定しました。
本公開買付けは、令和７年６月24日に終了しており、その結果、提出者が保有する発行者普通株式のうち52,277,200株及び本取得株式のうち84,795,003株について買付けが成立し、令和７年７月16日に決済が完了しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社みずほ銀行（本店）
銀行
加藤 勝彦
東京都千代田区大手町一丁目５番５号
2
3,470,623

（注）取得資金の内訳については、以下のとおり令和７年７月16日付の普通株式の処分を考慮し計算しております。すなわち、提出者が保有する発行者普通株式の取得資金は匿名組合出資金であるため、処分した当該普通株式の数に当該普通株式１株当たりの取得価格を乗じた額を匿名組合出資金から差し引いております。また、本取得株式の取得資金は、新株予約権の取得資金と新株予約権の行使資金の合計であるところ、新株予約権の取得については匿名組合出資金、新株予約権の行使については自己資金及び借入金を取得資金としております。そのため、新株予約権取得のための取得資金に、本取得株式全体における処分した本取得株式の割合を乗じた額を匿名組合出資金から差し引くとともに、新株予約権行使のための取得資金に、本取得株式全体における処分した本取得株式の割合を乗じた額を自己資金額と借入金額とで按分して算出した金額をそれぞれから差し引いております。