株式会社アイスタイル

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2025年5月13日
新株予約権付社債券（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債）
9,541,984
7.06
市場外
処分
新株予約権付社債の転換
2025年5月13日
株券（普通株式）
9,541,984
7.06
市場外
取得
262円（新株予約権付社債の転換による取得）

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、発行者との間で、2022年8月15日付でCapital and Business Alliance Agreement（以下「本業務資本提携契約」）を締結しています。本業務資本提携契約においては、大要、以下の合意をしています。
1. 第24回新株予約権の譲渡の際に発行者の承認が必要である（以下「本譲渡制限」）。但し、提出者は、発行者の承認を得ることなく第24回新株予約権の全部をそのグループ会社に譲渡することができ、かかる場合、当該譲受人は、本業務資本提携契約上の提出者の権利義務の一切を承継する。
2. 提出者は、一定数の株式（潜在株式を含みます。）を保有している間、発行者が将来新規で発行するエクイティ証券（①取締役会によって承認された発行者又はその子会社若しくは関連会社の取締役若しくは従業員に対するインセンティブ報酬としてのエクイティ証券の付与、②発行者普通株式に係る株式分割、株式併合、発行者普通株式に係る株式無償割当て、吸収分割、株式交換、株式交付若しくは合併に伴う発行者普通株式の交付、③新株予約権の行使に伴う発行者普通株式の交付、又は④単元未満株式の買増請求に応じて行う株式の譲渡によるものを除きます。）につき、発行者普通株式（潜在株式を含みます。）の持株比率に応じた数の全部又は一部を取得する権利を有する。
3. 第24回新株予約権の行使によって、提出者及びそのグループ会社によって保有される発行者普通株式の総数が当該行使の直後における発行者普通株式の発行済株式総数（自己株式数を除く。）の35％を超えることとなる場合、かかる行使をすることができない。但し、発行者が発行者又は発行者の主要な子会社に係る買収提案に関する最終契約又は法的拘束力を有する取引意向書若しくは独占交渉契約を締結した場合、又はかかる買収提案に係る取引が発行者の同意なく開始された場合、上記の制約には服しない。
提出者は、発行者との間で、2025年5月13日付でVoting Agreementを締結しています。同契約の有効期間中、(1)提出者は、その保有株式に係る議決権を行使する場合には、吉松徹郎氏及び株式会社ワイを含む同氏の関係者以外の株主による議決権行使状況に比例して当該議決権を行使すること、(2)一定の類型の公開買付けへの応募について本譲渡制限が免除されることを合意しています。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（注）上記発行済株式等総数（91,627,577株）は、発行者が開示した2025年5月13日付「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換権行使ならびに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載された、提出者による2025年5月13日付の新株予約権付社債の転換前の発行済株式総数（82,085,593株）に、当該転換により交付された9,541,984株を加算しております。