株式会社シーアールイー

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

1. 2021年９月10日付にて、野村信託銀行株式会社を受託者とする999,000株の有価証券管理・処分信託契約に基づく受益権について、債権者野村信託銀行株式会社に対し権設定しております。
2．2024年３月14日時点にて、合計4,700,000株を債権者株式会社三井住友銀行に対し株式担保として差し入れております。
3. 当社及び当社の代表取締役社長である山下修平氏（以下「山下氏」といい、当社及び山下氏を総称して「当社ら」といいます。）は、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が発行者株式を取得することを目的として2025年１月29日から2025年３月13日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施するに当たり、公開買付者との間で、2025年１月28日付で公開買付不応募契約（以下「本不応募契約」といいます。）を締結しております。
本不応募契約において、以下の事項等について合意しております。
（1）不応募に係る合意
当社は、当社が所有する発行者株式の全て（11,040,200株）について、本公開買付けに応募せず、かつ、野村信託銀行株式会社（下記信託の受託者としての同社を以下「本受託者」といいます。また、当社及び／又は本受託者を「当社等」といいます。）を受託者とする有価証券管理・処分信託契約に基づく信託の信託財産に属する発行者株式の全て（999,000株）について本受託者をして本公開買付けに応募させないこと
（2）スクイーズアウト手続への協力
公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより発行者株式の全て（但し、公開買付者が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式並びに当社等及びケネディクス株式会社が所有する発行者株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、発行者の株主を公開買付者及び当社等のみとするためのスクイーズアウト手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）として、会社法第180条に基づき発行者株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに発行者に要請する予定であり、当社等は、本臨時株主総会における各付議議案に賛成の議決権行使を含め、本スクイーズアウト手続に協力すること
（3）本スクイーズアウト手続後の措置
公開買付者及び当社は、本スクイーズアウト手続の完了後、公開買付者及び当社等の発行者における出資比率・議決権比率がそれぞれ50.1%及び49.9%となるよう、発行者による発行者株式の株式分割、発行者による公開買付者及びケネディクス株式会社からの自己株式取得等を実施するために必要な行為（関連する発行者の株主総会における賛成の議決権行使を含みます。）をすること
4. 当社らは、公開買付者との間で、2025年１月28日付で株主間契約書（以下「本株主間契約」といいます。）を締結しております。
本株主間契約において、本公開買付けを含む一連の取引後の発行者の組織・運営及び発行者株式の取扱いに関して合意しており、発行者に関する事項として、発行者の取締役・監査役の指名権に関する事項等について合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和6年12月26日
普通株式
100
0.00
市場外
処分
1,222
令和7年3月13日
普通株式
357,000
1.21
市場外
処分
1,700

1．保有株式のうち譲渡制限付株式割当契約により、割り当てられた譲渡制限付株式に関して、発行会社との間で下記の株式数につき、下記の譲渡制限期間において、譲渡、担保等の設定、その他の処分をすることができないものとされております。
31,100株 2022年12月８日から2025年12月８日
22,300株 2023年12月11日から2026年12月10日
2．2025年１月28日付で、公開買付者との間で、保有株式のうち上記１．の譲渡制限付株式を除いた普通株式357,000株の全てについて、本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約を締結いたしました。提出者２は、当該公開買付応募契約に基づき、保有株式のうち上記１．の譲渡制限付株式を除いた普通株式357,000株の全てについて、本公開買付けに応募し、本公開買付けは2025年３月13日に公開買付期間満了により成立し、提出者２が保有する普通株式357,000株が買い付けられました。なお、本公開買付けの決済開始日は、2025年３月21日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）