株式会社シーアールイー

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年12月26日
普通株式
100
0.00
市場外
取得
1,222円

提出者は、2025年１月28日付で、共同保有者１及び発行者の代表取締役会長である山下修平氏（以下「山下氏」といいます。）との間で、不応募契約（以下「本不応募契約（共同保有者１）」といいます。）を締結しております。本不応募契約（共同保有者１）において、以下の事項等について合意しております。
(1）不応募に係る合意
共同保有者１は、共同保有者１が所有する発行者株式の全て（11,040,200株）について、本公開買付けに応募せず、かつ、本信託の信託財産に属する発行者株式の全て（999,000株）について本信託の受託者としての野村信託銀行株式会社をして本公開買付けに応募させないこと
(2）本スクイーズアウト手続への協力
提出者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより発行者株式の全て（但し、提出者が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式並びに共同保有者１ら及び共同保有者２が所有する発行者株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本スクイーズアウト手続として、本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに発行者に要請する予定であり、共同保有者１らは、本臨時株主総会における各付議議案に賛成の議決権行使を含め、本スクイーズアウト手続に協力すること
(3）本スクイーズアウト手続後の措置
提出者及び共同保有者１は、本スクイーズアウト手続の完了後、提出者及び共同保有者１らの発行者における出資比率・議決権比率がそれぞれ50.1％及び49.9％となるよう、発行者による発行者株式の株式分割（以下「本株式分割」といいます。）、発行者による提出者及び共同保有者２からの自己株式取得等を実施するために必要な行為（関連する発行者の株主総会における賛成の議決権行使を含みます。）をすること
また、提出者は、共同保有者１及び山下氏との間で、2025年１月28日付で、株主間契約書（以下「本株主間契約」といいます。）を締結しております。本株主間契約において、本公開買付けを含む一連の取引後の発行者の組織・運営及び発行者株式の取扱いに関して合意しており、発行者に関する事項として、発行者の取締役・監査役の指名権に関する事項等について合意しております。
さらに、提出者は、2025年１月28日付で、共同保有者２との間で、不応募契約（以下「本不応募契約（共同保有者２）」といいます。）を締結しております。共同保有者２は、本不応募契約（共同保有者２）において、①本公開買付けに共同保有者２が保有する発行者株式の全て（以下「本株式（共同保有者２）」といいます。）を応募しないこと、②本公開買付け成立後に、提出者と共同保有者２との間で本株式（共同保有者２）についての株式消費貸借契約を締結し、共同保有者２が本株式併合の効力発生日前の時点において、提出者に対して本株式（共同保有者２）を貸し付けること、③本公開買付けが成立した場合、本スクイーズアウトに協力すること、④本株式併合の実施後に行われる本株式分割及び提出者の共同保有者２に対する本株式（共同保有者２）と同種・実質的に同価値の株式の返還の実施後、発行者による自己株式取得により、提出者がその時点で保有する発行者株式の全てを発行者に譲渡することを含む一連の取引及び当該取引に係る諸条件、⑤上記自己株式取得の完了の日以前における発行者の株主総会において提出者の指示に従って議決権を行使すること等について合意しています。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）