大和重工株式会社

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和6年12月23日
株券（普通株式）
828,051
60.98
市場外
取得
1,620

提出者1は、令和6年11月11日付で、提出者2との間で、本公開買付けにおいて、提出者2が所有する発行者株式の全てを応募しないことを口頭で合意しております。
加えて、提出者1は、令和6年11月11日付で、提出者3との間で公開買付不応募契約を締結し、以下の合意を行っております。
（ア）本公開買付けへの不応募に関する合意
提出者3が、本公開買付けにおいて、提出者3が所有する発行者株式の全てを応募しないことを合意しております。
（イ）発行者株式に係る議決権行使に関する合意
提出者1は、本公開買付けの成立後、発行者を非公開化するための手続の一環として、発行者株式の株式併合を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、提出者3が、提出者3が所有する発行者株式の全てに係る議決権の行使として、上記株式併合に関する議案に賛成すること等を合意しております。
（ウ）貸株に関する合意
本公開買付けの決済後において、提出者3が所有する発行者株式の数以上の発行者株式を所有する者（以下「多数保有株主」といいます。）が存在し、又は、株式併合の効力発生の直前時点において多数保有株主が生ずることが見込まれる場合には、発行者株式を非公開化するための一連の手続完了後の発行者の株主を提出者1及び本不応募合意株主のみとするため、提出者3が、提出者1の指示に従い、提出者3が所有する発行者株式を提出者1に無償で貸し付ける取引（以下「本株式貸借」といいます。）を実行することを合意しております。
また、提出者1及び提出者3は、本株式貸借が実行された場合には、提出者1と提出者3が共同して、発行者をして発行者株式の株式分割（以下「本株式分割」といいます。）を行わせること、並びに、本株式分割の実行後、提出者1は、本株式貸借を解消し、提出者3に対して、本株式貸借の対象である発行者株式の全てを返還することを合意しております。
（エ）発行者等の担保提供等に対する提出者3の同意
本公開買付けが成立した場合、提出者1が、本公開買付け及びその後の最終的に発行者の株主を提出者1及び本不応募合意株主のみとするための手続等に要する資金の調達のために、株式会社広島銀行（以下「本貸付人」といいます。）との間で締結する金銭消費貸借契約に基づき、提出者1が本貸付人に対して負う債務を担保するため、本貸付人を担保権者、発行者及び発行者の連結子会社を担保権設定者とする担保権を設定することにつき、提出者3が同意する旨を合意しております。
また、提出者1は、発行者株式の取得資金の借入れに際し、提出者1が所有する発行者株式の全てを本貸付人からの借入れの担保として差し入れるため、令和6年12月25日付で、本貸付人との間で、「担保権設定に関する協定書（借入人保有株式）」を締結しました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社広島銀行
（可部支店）
銀行
清宗 一男
広島市中区紙屋町一丁目3番8号
2
1,341,442

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和6年11月5日
株券（普通株式）
13,100
0.96
市場外
取得
相続

提出者2は、令和6年11月11日付で、提出者1との間で、本公開買付けにおいて、提出者2が所有する発行者株式の全てを応募しないことを口頭で合意しております。
提出者2は、発行者株式の取得資金の借入れに際し、提出者2が所有する発行者株式の全てを本貸付人からの借入れの担保として差し入れるため、令和6年12月25日付で、本貸付人との間で、「担保権設定に関する協定書（本経営者保有株式）」を締結しました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

提出者3は、令和6年11月11日付で、提出者1との間で公開買付不応募契約を締結し、以下の合意を行っております。
（ア）本公開買付けへの不応募に関する合意
提出者3は、本公開買付けにおいて、提出者3が所有する発行者株式の全てを応募しないことを合意しております。
（イ）発行者株式に係る議決権行使に関する合意
提出者1は、本公開買付けの成立後、発行者を非公開化するための手続の一環として、発行者株式の株式併合を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、提出者3は、提出者3が所有する発行者株式の全てに係る議決権の行使として、上記株式併合に関する議案に賛成すること等を合意しております。
（ウ）貸株に関する合意
本公開買付けの決済後において、多数保有株主が存在し、又は、株式併合の効力発生の直前時点において多数保有株主が生ずることが見込まれる場合には、発行者株式を非公開化するための一連の手続完了後の発行者の株主を提出者1及び本不応募合意株主のみとするため、本株式貸借を実行することを合意しております。
また、提出者3及び提出者1は、本株式貸借が実行された場合には、提出者1と提出者3が共同して、本株式分割を行わせること、並びに、本株式分割の実行後、提出者1は、本株式貸借を解消し、提出者3に対して、本株式貸借の対象である発行者株式の全てを返還することを合意しております。
（エ）発行者等の担保提供等に対する提出者3の同意
本公開買付けが成立した場合、提出者1が、本公開買付け及びその後の最終的に発行者の株主を提出者1及び本不応募合意株主のみとするための手続等に要する資金の調達のために、本貸付人との間で締結する金銭消費貸借契約に基づき、提出者1が本貸付人に対して負う債務を担保するため、本貸付人を担保権者、発行者及び発行者の連結子会社を担保権設定者とする担保権を設定することにつき、提出者3が同意する旨を合意しております。
提出者3は、発行者株式の取得資金の借入れに際し、提出者3が所有する発行者株式の全てを本貸付人からの借入れの担保として差し入れるため、令和6年12月25日付で、本貸付人との間で、「担保権設定に関する協定書（広島運輸保有株式）」を締結しました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）