キオクシアホールディングス株式会社

連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。

ビーシーピーイー パンゲア ケイマン エルピー (BCPE Pangea Cayman, L.P.)ケイマン諸島オフショア提出者／株券等保有割合 22.53%純投資

この保有者の提出者情報

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

121,460,800株

株券等保有割合

22.53%

発行済株式等総数

539,065,500株

報告義務発生日

2024-12-18

基準日

2024-12-18

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（その他（リミテッド・パートナーシップ））

住所又は本店所在地

ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、アグランドハウス、私書箱309(PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)

設立年月日

2017-06-20

代表者氏名

ジョン・コナトン（John Connaughton）

代表者役職

提出者１のジェネラル・パートナーたるビーシーピーイー パンゲア ジーピー エルエルシーのメンバーであるベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシーのパートナー

事業内容

投資運用業

事務上の連絡先及び担当者名

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー長島・大野・常松法律事務所 弁護士 市田山 力

電話番号

03-6889-7000

最近60日間の取得又は処分の状況（1件）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年12月18日
株券（普通株式）
12,651,200
2.35
市場外
処分
1,394

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者１は、Morgan Stanley & Co. International plc、野村證券株式会社及びBofA証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称します。）に対し、2024年12月９日（当日を含みます。）から2025年６月15日（当日を含みます。）までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための発行者の普通株式の貸渡し及びグリーンシューオプションの行使に基づく発行者の普通株式の売却並びに一定の借入れに関する担保権の設定（担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。）等を除きます。）を行わない旨を約束する書面を2024年12月９日付で差し入れております。
提出者１は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社との間で、2024年12月９日付で、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、発行者の普通株式2,709,800株について株式の消費貸借取引に関する契約を締結しております。貸借期間は、2024年12月18日（当日を含みます。）から2025年１月16日（当日を含みます。）までです。同契約において、提出者１は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対して、2024年12月18日（当日を含みます。）から2025年１月10日（当日を含みます。）までを行使期間として、貸株株式（発行者の普通株式2,709,800株）を返還する代わりに、その全部または一部を買取る権利を付与しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

ビーシーピーイー パンゲア ケイマン ツー リミテッド (BCPE Pangea Cayman2, Ltd.)ケイマン諸島オフショア提出者／株券等保有割合 14.36%純投資

この保有者の提出者情報

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

77,400,000株

株券等保有割合

14.36%

発行済株式等総数

539,065,500株

報告義務発生日

2024-12-18

基準日

2024-12-18

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（ケイマン諸島法法人）

住所又は本店所在地

ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、アグランドハウス、私書箱309(PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)

設立年月日

2017-09-15

代表者氏名

ジョン・コナトン（John Connaughton）

代表者役職

ディレクター

事業内容

投資運用業

事務上の連絡先及び担当者名

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー長島・大野・常松法律事務所 弁護士 市田山 力

電話番号

03-6889-7000

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者２は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、2024年12月９日（当日を含みます。）から2025年６月15日（当日を含みます。）までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための発行者の普通株式の貸渡し及びグリーンシューオプションの行使に基づく発行者の普通株式の売却並びに一定の借入れに関する担保権の設定（担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。）等を除きます。）を行わない旨を約束する書面を2024年12月９日付で差し入れております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

ビーシーピーイー パンゲア ケイマン ワンエー エルピー (BCPE Pangea Cayman 1A, L.P.)ケイマン諸島オフショア提出者／株券等保有割合 9.00%純投資

この保有者の提出者情報

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

48,489,780株

株券等保有割合

9.00%

発行済株式等総数

539,065,500株

報告義務発生日

2024-12-18

基準日

2024-12-18

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（その他（リミテッド・パートナーシップ））

住所又は本店所在地

ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、アグランドハウス、私書箱309(PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)

設立年月日

2020-07-16

代表者氏名

ジョン・コナトン（John Connaughton）

代表者役職

提出者３のジェネラル・パートナーたるビーシーピーイー パンゲア ジーピー エルエルシーのメンバーであるベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシーのパートナー

事業内容

投資運用業

事務上の連絡先及び担当者名

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー長島・大野・常松法律事務所 弁護士 市田山 力

電話番号

03-6889-7000

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者３は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、2024年12月９日（当日を含みます。）から2025年６月15日（当日を含みます。）までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための発行者の普通株式の貸渡し及びグリーンシューオプションの行使に基づく発行者の普通株式の売却並びに一定の借入れに関する担保権の設定（担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。）等を除きます。）を行わない旨を約束する書面を2024年12月９日付で差し入れております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

ビーシーピーイー パンゲア ケイマン ワンビー エルピー (BCPE Pangea Cayman 1B, L.P.)ケイマン諸島オフショア提出者／株券等保有割合 5.75%純投資

この保有者の提出者情報

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

30,998,220株

株券等保有割合

5.75%

発行済株式等総数

539,065,500株

報告義務発生日

2024-12-18

基準日

2024-12-18

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（その他（リミテッド・パートナーシップ））

住所又は本店所在地

ケイマン諸島、KY1-1104、グランドケイマン、アグランドハウス、私書箱309(PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)

設立年月日

2020-07-16

代表者氏名

クリスタ・スノー（Krista Snow）

代表者役職

提出者４のジェネラル・パートナーたるビーシーピーイー パンゲア ジーピー エルエルシーのメンバーであるベインキャピタル・インベスターズ・エルエルシーのパートナー

事業内容

投資運用業

事務上の連絡先及び担当者名

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー長島・大野・常松法律事務所 弁護士 市田山 力

電話番号

03-6889-7000

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者４は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、2024年12月９日（当日を含みます。）から2025年６月15日（当日を含みます。）までの期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、発行者の普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのための発行者の普通株式の貸渡し及びグリーンシューオプションの行使に基づく発行者の普通株式の売却並びに一定の借入れに関する担保権の設定（担保権設定契約において担保権者がその担保権の実行等について同様の制限に服する場合に限る。）等を除きます。）を行わない旨を約束する書面を2024年12月９日付で差し入れております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

提出日

2024-12-25

提出先

関東財務局長

根拠条文

法第27条の23第1項

提出形態

連名

上場・店頭の別

上場

上場金融商品取引所

東京証券取引所プライム市場

提出者（表紙の記載）

ＢＣＰＥ Ｐａｎｇｅａ Ｃａｙｍａｎ， Ｌ．Ｐ．

提出者の住所

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＪＰタワー