日本ハウズイング株式会社（4781） 変更報告書No.８

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
325,600
0.51
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者１は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者２、提出者４乃至提出者12との間で公開買付応募契約（以下「本公開買付応募契約」といいます。）を締結し、①提出者１が保有する発行会社の普通株式（以下「発行者株式」といいます。）の全てを共同保有者１による発行者株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者１が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
480,000
0.75
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者２は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者１及び提出者４乃至提出者12との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者２が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者２が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

担保契約 契約の相手方：㈱三菱ＵＦＪ銀行 対象株券の数量：2,274,800株、一部返却230,000株、2021年10月１日株式分割（１対４）により8,179,200株
担保契約 契約の相手方：㈱三菱ＵＦＪ銀行 対象株券の数量：3,216,000株
本公開買付契約
提出者３は、2024年５月９日付で、乃木坂ホールディングスとの間で、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）のための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の諸条件に関する以下の内容を含む本公開買付契約を締結しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。
（ⅰ）乃木坂ホールディングスは、一定の前提条件が充足されていること（又は乃木坂ホールディングスにより放棄されていること。）を条件に、本取引の一環として、共同保有者１をして、本公開買付けを開始させること
（ⅱ）提出者３は、不応募合意株式について本公開買付けに応募しないこと
（ⅲ）提出者３は、本公開買付契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会において、本取引の実行を困難ならしめ、又は本取引による共同保有者１の経済合理性を損なうような、不応募合意株式に係る議決権その他これに関する権利の行使をしないこと。なお、当該権利行使の方針については誠実に協議するものとし、提出者３は当該協議の結果に基づいて上記株主総会における権利行使を行うものとすること
（ⅳ）前号に定める場合、提出者３は、提出者１、提出者２及び提出者４乃至提出者12をして、前号に定める協議の結果に基づく自らの権利行使と同様の権利行使をさせること
（ⅴ）本公開買付けの決済の開始日以降速やかに、発行会社をして、対象者の株主を提出者３及び共同保有者１のみとするための必要な手続を実施すること
（ⅵ）本公開買付けの決済の開始日以後、本取引の一連の各取引（発行者株式の併合、提出者３による共同保有者１への出資、共同保有者１の組織変更及び発行会社と共同保有者１の合併）を順次実施すること
（ⅶ）提出者３は、発行会社による自己株式取得に応じて提出者３が所有する発行者株式の全てを売却すること
本株主間契約
提出者３は、2024年５月９日付で、乃木坂ホールディングスとの間で、本株主間契約を締結し、本公開買付けの決済の開始日以降の発行会社のガバナンスを含む共同保有者１及び発行会社の運営並びに株式の取扱いに関する事項について合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
㈱三菱ＵＦＪ銀行 本店
銀行
半沢 淳一
東京都千代田区丸の内2-7-1
２
4,984,500
小佐野投資株式会社
不動産賃貸業
小佐野 マサエ
東京都日野市程久保3-25-21
２
3,779,597

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
1,926,580
3.00
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者４は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者１、提出者２及び提出者５乃至提出者12との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者４が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者４が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
870,700
1.35
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者５は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者１、提出者２、提出者４及び提出者６乃至提出者12との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者５が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者５が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
404,400
0.63
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者６は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者１、提出者２、提出者４、提出者５及び提出者７乃至提出者12との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者６が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者６が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
404,000
0.63
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者７は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者１、提出者２、提出者４乃至提出者６及び提出者８乃至提出者12との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者７が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者７が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
400,800
0.62
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者８は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者１、提出者２、提出者４乃至提出者７及び提出者９乃至提出者12との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者８が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者８が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
400,000
0.62
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者９は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者１、提出者２、提出者４乃至提出者８及び提出者10乃至提出者12との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者９が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者９が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
400,000
0.62
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者10は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者１、提出者２、提出者４乃至提出者９、提出者11及び提出者12との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者10が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者10が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
400,000
0.62
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者11は、2024年５月９日付けで、共同保有者１並びに提出者１、提出者２、提出者４乃至提出者10及び提出者12との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者11が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者11が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2024年６月20日
株券（普通株式）
322,600
0.50
市場外
処分
1,545

本公開買付応募契約
提出者12は、2024年５月９日付けで、共同保有者１及び提出者１、提出者２、提出者４乃至提出者11との間で本公開買付応募契約を締結し、①提出者12が保有する発行者株式の全てを本公開買付けに応募すること及び②本公開買付応募契約の締結日以後、本公開買付けの決済の開始日より前に、発行会社の株主総会（2024年３月期に係る定時株主総会を含みます。）が開催される場合、当該株主総会における提出者12が所有する発行者株式に係る議決権その他これに関する権利の行使につき、提出者３の指示に従っておこなうことに合意しております。なお、本公開買付けは2024年６月20日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2024年６月27日です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）