株式会社アイロムグループ（2372） 変更報告書No.18

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

① 本公開買付契約
提出者１及び森氏資産管理会社は、2024年５月13日付で、公開買付者、公開買付者親会社及びBXファンドとの間で、本取引に関し、(i)提出者１が所有する発行会社株式のうち応募合意株式について本公開買付けへ応募すること、(ii)提出者１が所有する発行会社株式のうち不応募合意株式について本公開買付けに応募しないこと、(iii)提出者１がその親族である提出者２及び森龍介氏をして本公開買付けに応募させるよう努力すること、(iv)本公開買付け、本再出資①、本スクイーズアウト手続、本株式譲渡、本再出資②で構成される本取引を実施することにより、発行会社株式を非公開化した上で、発行会社を公開買付者親会社及び公開買付者の完全子会社とし、かつ、BXファンド及び森氏資産管理会社が議決権比率55.0対45.0でそれぞれ公開買付者親会社の株主となること、(v)提出者１が、本公開買付けに係る決済開始日の２営業日後の日までに、不応募合意株式に設定されている担保権の被担保債務を全額完済し、かかる担保権を消滅させること等を内容とする本公開買付契約を締結しております。
② 本株主間契約
提出者１及び森氏資産管理会社は、2024年５月13日付で、BXファンドとの間で、本取引後の公開買付者親会社、公開買付者及び発行会社の運営並びに公開買付者親会社株式の取扱いに関し、(i)公開買付者親会社及び公開買付者（公開買付者を吸収合併存続会社とする吸収合併の効力発生日以降は公開買付者を除きます。）の取締役の員数は１名とし、BXファンドが指名すること、(ii)本取引完了後における発行会社の取締役の員数を５名（代表取締役社長は２名）とし、そのうち提出者１及び森氏資産管理会社が２名（代表取締役社長１名を含みます。）を指名し、BXファンドが３名（代表取締役社長１名を含みます。）を指名すること、(iii)本取引完了後における発行会社の監査役の員数を３名以内とし、いずれもBXファンドが指名すること、(iv)森氏資産管理会社は、その保有する公開買付者親会社株式の全部又は一部について、BXファンドの事前の書面による承諾がない限り、直接又は間接的に譲渡、承継、担保権の設定その他の処分を行うことはできないこと、(v)BXファンドは、第三者（以下「本株式譲受人」といいます。）に対して、保有する公開買付者親会社株式の全部又は一部（但し、総議決権数の10％超となる株式の譲渡の場合に限ります。）の譲渡を行おうとする場合、森氏資産管理会社が保有する公開買付者親会社株式の全部又は一部を、本株式譲受人又はBXファンドが指定する他の第三者に対して、BXファンドが売却する条件と同一の条件で売却するよう森氏資産管理会社に対して請求できること、(vi)森氏資産管理会社は、BXファンドが本株式譲受人に対して、保有する公開買付者親会社株式の全部の譲渡を行おうとする場合、森氏資産管理会社が保有する公開買付者親会社株式の全部又は一部を、BXファンドが本株式譲受人に対して売却する条件と同一の条件で本株式譲受人に対して売却することをBXファンドに請求することができること等を内容とする本株主間契約を締結しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社みずほ銀行（飯田橋支店）
銀行
加藤勝彦
東京都新宿区下宮比町2-1
2
361,200

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）