ホクト株式会社

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和6年4月5日
新株予約権付社債券（第２回無担保転換社債型新株予約権付社債）
5,208,291
13.50
市場外
取得
第三者割当（新株予約権付社債１個当たり204,080,000円）

提出者は、AAGS S9, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。
提出者は、発行者との間で、ホクト株式会社第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（目的となる株式数5,208,291（報告義務発生日時点）。以下「本新株予約権付社債」といい、その新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。）に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結しており、本新株予約権付社債につき、①提出者は、本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合を除き、令和６年４月６日から令和６年10月６日までの期間は、本新株予約権を行使することができない旨、並びに②提出者は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける発行者の株式を、発行者の事前の同意なく、取引所金融商品市場外取引において、発行者が指定する発行者の競合他社及びアクティビストの一つに対して累計して、本引受契約締結日における発行者の発行済株式の総数の５％以上の譲渡を行わない旨、③提出者が本新株予約権付社債を譲渡する場合には、発行者の取締役会の決議による承認を要することを合意しております。
また、提出者は、株式会社三井住友銀行及び株式会社八十二銀行との間で担保証券に対する質権設定契約を締結しております（担保証券は、ホクト株式会社第２回無担保転換社債型新株予約権付社債券であり、質権の対象となる新株予約権付社債券の数量は額面8,000百万円相当です。）。さらに、本引受契約において、本新株予約権付社債の転換により取得した発行者の株式を取引所金融商品市場外取引（但し、公開買付けに対する応募並びにPTS取引及び立会外取引等売却先を特定できない取引は除きます。）において譲渡する場合には、当該譲渡先について発行者と誠実に協議しなければならないことについて合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地
該当事項なし

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社三井住友銀行(長野法人営業部
銀行
福留 朗裕
長野県長野市問御所町1167―２
2
3,500,000
株式会社八十二銀行（本店営業部）
銀行
松下 正樹
長野市大字中御所字岡田178―８
2
4,500,000