株式会社ロイヤルホテル

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和5年3月31日
株券等（A種優先株式）
174,500
1.13
市場外
取得
20,558
令和5年3月31日
株券等（A種優先株式）
174,500
1.13
市場外
処分
A種優先株式の取得請求権の行使
令和5年3月31日
株券等（普通株式）
5,031,718
32.61
市場外
取得
A種優先株式の取得請求権の行使による取得

提出者は、令和5年3月10日付で、株式会社三井住友銀行（以下「売主」という。）との間で、売主が保有するA種優先株式174,500株に関する株式譲渡契約を締結しており、以下の事項を合意している。
(i)売主は、提出者に対し、令和5年3月31日付でA種優先株式174,500株を譲渡すること。なお、令和5年3月31日に決済を完了している。
(ii)売主は、提出者の事前の書面による同意が無い限り、①発行者が運営するホテルのリブランドが完了した日から3年間が経過した日、又は②令和5年3月31日から5年間が経過した日のいずれか遅い方の日（但し、②までにホテルのリブランドが完了されない場合、②の日とする。）までの期間、自らが保有するA種優先株式（転換により取得した普通株式を含む。）の全部又は一部について、譲渡等を行ってはならないこと。
(iii)提出者は、クロージング後、実務上可能な限り速やかに、取得請求権の行使によりA種優先株式174,500株を普通株式に転換すること。なお、令和5年3月31日にA種優先株式174,500株の普通株式5,031,718株への転換を完了している。
また、提出者は、令和5年3月10日付で、ベントール・グリーンオーク株式会社（以下「BGO」という。）と発行者との間で、資本業務提携契約を締結しており、以下の事項を合意している。
(i)提出者は、発行者が株式等の発行又は処分を行う場合、BGOグループ（BGO、BGOの関係会社又は関連投資ファンド等を総称していう。）の議決権保有割合に応じた引受権を有すること。
(ii)提出者は、その保有する発行者の株式の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡しようとする場合、発行者が優先交渉権を有すること。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）