株式会社ルネサンス

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和5年1月31日
新株予約権証券（第２回新株予約権）
1,569,000
6.40
市場外
取得
第三者割当（新株予約権１個当たり744円）
令和5年1月31日
新株予約権付社債券（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債）
1,569,000
6.40
市場外
取得
第三者割当（新株予約権付社債１個当たり30,612,000円）
令和5年1月31日
株券（A種種類株式）
2,092,000
8.53
市場外
取得
第三者割当（１株当たり956円）

提出者は、AAGS S3, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。
提出者は、発行者との間で、株式会社ルネサンスA種種類株式（2,092,000株（報告義務発生日時点）。以下「本種類株式」といいます。）、第２回新株予約権（目的となる株式数1,569,000（報告義務発生日時点）。以下「本新株予約権」といいます。）及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（目的となる株式数1,569,000（報告義務発生日時点）。以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。）に係る引受契約（以下「本引受契約」といいます。）を締結しており、本種類株式につき、本種類株式の発行要項の定めにかかわらず、①提出者は、(i)本引受契約に定める一定の場合を除き、令和５年１月31日から５年後の応当日（同日を含みます。）以降に限り、本種類株式に係る金銭を対価とする取得請求権を行使することができること、(ii)本引受契約に定める一定の場合を除き、令和５年１月31日から３年後の応当日（同日を含みます。）以降に限り、本種類株式に係る普通株式を対価とする取得請求権を行使することができること、及び、②発行者は、令和５年１月31日から５年後の応当日（同日を含みます。）以降に限り、金銭を対価とする取得条項に基づく本種類株式の取得を行うことができることを合意しております。
また、提出者は、本引受契約において、(A)本新株予約権につき、本新株予約権の発行要項の定めにかかわらず、提出者は、本引受契約に定める一定の場合を除き、令和５年１月31日から６か月後の応当日（同日を含みます。）から、令和５年１月31日から５年後の応当日（但し、本新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日）（同日を含みます。）までの期間に限り、本新株予約権を行使することができること、ならびに、(B)本新株予約権付社債につき、本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、提出者は、①本引受契約に定める一定の場合を除き、令和５年１月31日から３年後の応当日（同日を含みます。）から、令和５年１月31日から５年後の応当日（但し、本転換社債型新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日）（同日を含みます。）までの期間に限り、本転換社債型新株予約権を行使することができること、及び、②本引受契約に定める一定の事由に該当する場合、いつでもその選択により、発行者に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を買入日として、その保有する本社債のうち当該通知において指定する金額の本社債を、金100円につき100円で買い入れることを、発行者に対して請求する権利を有することを合意しております。
さらに、提出者は、本引受契約において、提出者が有する議決権の数は、いかなる時点においても37,400個（但し、かかる個数は、株式分割・併合等、調整が必要な場合には合理的に調整されます。以下同じ。）を超えないこととし、当該議決権数を超えることとなるような本新株予約権又は本転換社債型新株予約権の行使をしないことを合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社三井住友銀行(浅草橋支店)
銀行
髙島 誠
東京都中央区日本橋馬喰町2-1-1
2
1,499,988