株式会社ユーザベース（3966） 変更報告書No.２
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.２／2023-01-16 提出
株式会社ユーザベース
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 株式会社THE SHAPERE38187 | 法人 | 100.00% | 41,141,640うち潜在株券等 3,172,734 | 573.87億円 | 買収・非公開化 |
連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 41,141,640株
- うち保有潜在株券等の数
- 3,172,734株
- 株券等保有割合
- 100.00%
- 直前の報告書の割合
- 94.62%
- 発行済株式等総数
- 37,969,210株
- 報告義務発生日
- 2023-01-06
- 基準日
- 2023-01-06
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（提出者及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求するとともに、併せて、発行者の新株予約権の保有者（提出者を除きます。）の全員に対し、その有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求しております。
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人（株式会社）
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
- 設立年月日
- 2022-10-14
- 代表者氏名
- 山田 和広
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- １．会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する業務２．前号に付帯関連する一切の業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 株式会社THE SHAPER 代表取締役 山田 和広
- 電話番号
- 03-5208-4824
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 518.66億円
- 借入金額計
- 55.21億円
- 取得資金合計
- 573.87億円
最近60日間の取得又は処分の状況（17件）
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | 普通株式 | 取得 | 35,783,655 | 88.06% | 市場外 | 1,500円 |
| 2022-12-22 | 第13回新株予約権 | 取得 | 383,600 | 0.94% | 市場外 | 新株予約権１個当たり１円 |
| 2022-12-22 | 第14回新株予約権 | 取得 | 393,600 | 0.97% | 市場外 | 新株予約権１個当たり94,800円 |
| 2022-12-22 | 第15回新株予約権 | 取得 | 410,400 | 1.01% | 市場外 | 新株予約権１個当たり94,800円 |
| 2022-12-22 | 第16回新株予約権 | 取得 | 539,000 | 1.33% | 市場外 | 新株予約権１個当たり１円 |
| 2022-12-22 | 第17回新株予約権 | 取得 | 539,000 | 1.33% | 市場外 | 新株予約権１個当たり１円 |
| 2022-12-22 | 第28回新株予約権 | 取得 | 402,120 | 0.99% | 市場外 | 新株予約権１個当たり472円 |
| 2023-01-06 | 普通株式 | 取得 | 2,185,251 | 5.31% | 市場外 | 1,500円 |
| 2023-01-06 | 第８回新株予約権 | 取得 | 5,760 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権１個当たり14,496円 |
| 2023-01-06 | 第11回新株予約権 | 取得 | 1,200 | 0.00% | 市場外 | 新株予約権１個当たり14,496円 |
| 2023-01-06 | 第12回新株予約権 | 取得 | 9,960 | 0.02% | 市場外 | 新株予約権１個当たり14,496円 |
| 2023-01-06 | 第13回新株予約権 | 取得 | 60,800 | 0.15% | 市場外 | 新株予約権１個当たり１円 |
| 2023-01-06 | 第14回新株予約権 | 取得 | 60,800 | 0.15% | 市場外 | 新株予約権１個当たり94,800円 |
| 2023-01-06 | 第15回新株予約権 | 取得 | 66,400 | 0.16% | 市場外 | 新株予約権１個当たり94,800円 |
| 2023-01-06 | 第16回新株予約権 | 取得 | 147,400 | 0.36% | 市場外 | 新株予約権１個当たり１円 |
| 2023-01-06 | 第17回新株予約権 | 取得 | 147,400 | 0.36% | 市場外 | 新株予約権１個当たり１円 |
| 2023-01-06 | 第28回新株予約権 | 取得 | 5,294 | 0.01% | 市場外 | 新株予約権１個当たり472円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和４年12月22日 普通株式 35,783,655 88.06 市場外 取得 1,500円 令和４年12月22日 第13回新株予約権 383,600 0.94 市場外 取得 新株予約権１個当たり１円 令和４年12月22日 第14回新株予約権 393,600 0.97 市場外 取得 新株予約権１個当たり94,800円 令和４年12月22日 第15回新株予約権 410,400 1.01 市場外 取得 新株予約権１個当たり94,800円 令和４年12月22日 第16回新株予約権 539,000 1.33 市場外 取得 新株予約権１個当たり１円 令和４年12月22日 第17回新株予約権 539,000 1.33 市場外 取得 新株予約権１個当たり１円 令和４年12月22日 第28回新株予約権 402,120 0.99 市場外 取得 新株予約権１個当たり472円 令和５年１月６日 普通株式 2,185,251 5.31 市場外 取得 1,500円 令和５年１月６日 第８回新株予約権 5,760 0.01 市場外 取得 新株予約権１個当たり14,496円 令和５年１月６日 第11回新株予約権 1,200 0.00 市場外 取得 新株予約権１個当たり14,496円 令和５年１月６日 第12回新株予約権 9,960 0.02 市場外 取得 新株予約権１個当たり14,496円 令和５年１月６日 第13回新株予約権 60,800 0.15 市場外 取得 新株予約権１個当たり１円 令和５年１月６日 第14回新株予約権 60,800 0.15 市場外 取得 新株予約権１個当たり94,800円 令和５年１月６日 第15回新株予約権 66,400 0.16 市場外 取得 新株予約権１個当たり94,800円 令和５年１月６日 第16回新株予約権 147,400 0.36 市場外 取得 新株予約権１個当たり１円 令和５年１月６日 第17回新株予約権 147,400 0.36 市場外 取得 新株予約権１個当たり１円 令和５年１月６日 第28回新株予約権 5,294 0.01 市場外 取得 新株予約権１個当たり472円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
１．提出者は、令和５年１月６日に、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、発行者の株主（提出者及び発行者を除きます。）の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求するとともに、併せて、発行者の新株予約権の保有者（提出者を除きます。）の全員に対し、その有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求し、同日に発行者に対してその旨を通知しております。発行者は、同日にこれを承認し、その旨を公告しております。提出者は、令和５年２月９日に発行者の株式（提出者が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。）及び新株予約権（提出者が保有するものを除きます。）の全てを取得する予定です。なお、提出者が保有する株券等の数は、報告義務発生日現在の発行済株式数（37,969,210株）から発行者が同日現在所有する自己株式数（304株）を控除し、報告義務発生日現在残存する新株予約権（提出者が保有するものを含みます。）（第８回新株予約権480個、第11回新株予約権100個、第12回新株予約権830個、第13回新株予約権1,111個、第14回新株予約権1,136個、第15回新株予約権1,192個、第16回新株予約権6,864個、第17回新株予約権6,864個、及び第28回新株予約権407,414個）の目的となる発行者の普通株式の数（合計3,172,734株）を加えた株式数（41,141,640株）を記載しております。 ２．提出者は、その取得する発行者普通株式の全てを、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間で、株式担保権設定に関する協定書を令和４年12月23日付で締結しました。
借入先の名称等（該当なし）
③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 銀行 半沢 淳一 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 ２ 5,520,965
- 提出日
- 2023-01-16
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所グロース市場
- 提出者（表紙の記載）
- 株式会社THE SHAPER
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号