パイプドＨＤ株式会社

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

提出者は、株式会社ミライサイテキグループ（以下「ミライサイテキグループ」といいます。）との間で、令和４年６月28日付で以下の内容を含む基本契約書（以下「本基本契約書」といいます。）を締結しております。
（ⅰ）ミライサイテキグループが令和４年６月29日付で開始した発行者の普通株式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関し、提出者がその所有する発行者の株式2,821,100株の全てについて本公開買付けに応募しないこと
（ⅱ）ミライサイテキグループ及び提出者が、本公開買付けが成立したこと及び東山明弘氏からミライサイテキグループに対するＴ．Ｇ．アセット有限会社（以下「ＴＧＡ」といいます。）の発行済株式の全ての譲渡が実行されたことを条件として、発行者の株主をミライサイテキグループ、ＴＧＡ及び提出者（但し、ミライサイテキグループが別途要請した場合には、ＴＧＡ及び提出者）のみとするために、ミライサイテキグループが合理的に要請する時期、条件及び方法により、発行者の株式併合（以下「本株式併合」といいます。）が実施されるよう、本株式併合に必要な協力を行うこと
（ⅲ）ミライサイテキグループの要請に応じ、発行者の臨時株主総会において、ミライサイテキグループが指名する者が発行者及びミライサイテキグループが指定する発行者の子会社の役員として選任されるよう、必要な協力を行うこと
（ⅳ）ミライサイテキグループが発行者株式を第三者に譲渡する際に、(a)提出者も同条件で当該第三者に対象者株式を譲渡でき、また、(b)ミライサイテキグループが提出者に対して当該第三者への対象者株式の譲渡を請求できること
（ⅴ）ミライサイテキグループ、ＴＧＡ及び発行者の間の吸収合併後の吸収合併存続会社に対する提出者及びＡＰファンド（投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号、APCP VI, L.P.、CJIP (AP) VI, L.P.、投資事業有限責任組合ＡＰ令和F6-B2及びAP Reiwa F6-A, L.P.を総称していう。）の議決権保有割合が33.00％対67.00％となる日以前の日を権利行使の基準日とする発行者の株主総会が開催される場合、当該株主総会における提出者が保有する発行者の普通株式に係る議決権その他の一切の権利の行使について、原則としてミライサイテキグループの要請に従い、(ⅰ)全て同社の指示に従って行うか、又は、(ⅱ)同社若しくはその指定する者に対して包括的な代理権を授与し、かつ、かかる代理権の授与を撤回しないこと
また、提出者は、令和３年８月５日付で、提出者の資金借入を目的として、野村信託銀行株式会社に対して、自らの所有する発行者株式合計60,000株を担保に差し入れております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）