EPSホールディングス株式会社（4282） 変更報告書 No.37（令和3年7月20日付け訂正報告書の添付インラインXBRL）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和3年7月8日
株券（普通株式）
29,103,336
62.84
市場外
取得
1,800円

提出者１は、2021年５月27日付で、提出者３、提出者４、提出者５、提出者６、提出者７それぞれとの間で、本公開買付けの応募に関する契約を締結し、提出者３、提出者４、提出者５、提出者６及び提出者７の保有する発行者株式の全部から役職員不応募株式（提出者３の保有する発行者の普通株式のうち8,409株、提出者４の保有する発行者の普通株式のうち3,026株、提出者５の保有する発行者の普通株式のうち6,727株、提出者６の保有する発行者の普通株式のうち6,042株、及び提出者７の保有する発行者の普通株式のうち2,428株の合計26,632株がこれに該当します。）を除いた1,167,150株（提出者３の保有する発行者の普通株式のうち321,600株、提出者４の保有する発行者の普通株式のうち548,910株、提出者５の保有する発行者の普通株式のうち106,640株、提出者６の保有する発行者の普通株式のうち103,600株、及び提出者７の保有する発行者の普通株式のうち86,400株）を本公開買付けに応募する旨並びに提出者３、提出者４、提出者５、提出者６及び提出者７の保有する役職員不応募株式26,632株について提出者１の指示に従い議決権を行使する旨を合意しています。また、提出者１は、提出者２、提出者３、提出者４、提出者５、提出者６及び提出者７とともに、本臨時株主総会において本議案に賛成する予定です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社三菱UFJ銀行
銀行
半沢 淳一
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
2
41,804,517
株式会社スズケン
医薬品卸売事業、医薬品製造事業、保険薬局事業、医療関連サービス等事業
宮田 浩美
愛知県名古屋市東区東片端町８番地
2
1,845,187

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和3年7月8日
株券（普通株式）
330,000
0.71
市場外
処分
1,800円

提出者２は、2021年５月27日付で、株式会社スズケン（以下「スズケン」といいます。）との間で、株主間契約（以下「本株主間契約」といいます。）を締結し、提出者２の保有する発行者の普通株式のうち330,000株を本公開買付けに応募する旨を合意しております。これに基づいて、提出者２は、提出者２の保有していた発行者の普通株式330,000株を本公開買付けに応募いたしました。また、提出者２及びスズケンは、本株主間契約において、本公開買付けの決済の完了を条件として、発行者をして本臨時株主総会を開催させること、並びに対象者の運営等に関する事項として、（a）発行者の取締役の員数は11名以内とし、提出者２は発行者の取締役を10名、スズケンは発行者の取締役を１名指名・解任することができること、（b）発行者の代表取締役は１名とし、提出者２が発行者の代表取締役の指名・解任権を有すること、（c）発行者の監査役の員数は４名以内とし、提出者２は発行者の監査役を３名、スズケンは対象者の監査役を１名指名・解任することができ、（d）発行者の会計監査人については、スズケンと事前に協議した上で提出者２が指名することができ、解任権は提出者２のみが有すること、（e）発行者の定款変更、清算又は解散、株式等の発行、自己株式の取得、株式譲渡の承認、倒産手続の申立て、提出者２グループ又はスズケングループとの間の重要な契約の締結、重要な事業内容の変更、及び組織変更行為、本株式併合を除くスクイーズアウト手続きの重要事項については、原則として両当事者の事前の承認が必要となること、(f)両当事者は、発行者及びその子会社をして、合理的な範囲で、適切な経営情報を適示に各当事者に開示させ、各当事者が必要とする決算情報を提供させることを本株主間契約において合意しております。なお、提出者２は、提出者１、提出者３、提出者４、提出者５、提出者６及び提出者７とともに、本臨時株主総会において本議案に賛成する予定です。
また、提出者２は、保有株券数9,414,000株のうち、
① 平成28年１月25日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行に担保提供していた3,200,000株を令和3年6月30日に担保解除。
② 平成27年５月25日付で三田証券株式会社に担保提供していた1,400,000株を平成30年5月15日に担保解除。
③ 平成27年５月25日付で交通銀行に担保提供していた1,500,000株を平成30年５月15日に担保解除。
④ 平成30年５月15日付で株式会社東京スター銀行に担保提供していた6,400,000株を令和3年6月30日に担保解除。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（春日町支店）
銀行業
半沢 淳一
東京都文京区小石川1-1-19
2
2,558,870
厳 浩
個人
東京都新宿区
2
1,511,120

上記は、処分前の１株あたりの取得価格（平均）を算出し、当該価格に処分した株券等の数を乗じた額（以下「本控除額」といいます。）を、直前の変更報告書に記載した借入金額から差し引く方法により計算しております。なお、平均取得価格の算出にあたっては、株式分割により取得した株券等を含めて計算を行っております。また、「②［借入金の内訳］」においては、本控除額を先の借入金から順に差し引いた金額を記載しております。

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和3年7月8日
株券（普通株式）
321,600
0.69
市場外
処分
1,800円

提出者３は、2021年５月27日付で、提出者１との間で、応募契約を締結し、提出者３の保有する発行者の普通株式のうち、321,600株を本公開買付けに応募する旨を合意しております。これに基づいて、提出者３は、提出者３の保有していた発行者の普通株式321,600株を本公開買付けに応募いたしました。また、提出者３は、当該応募契約において提出者３の役職員不応募株式について提出者１の指示に従い議決権を行使する旨を合意しており、提出者１、提出者２、提出者４、提出者５、提出者６及び提出者７とともに、本臨時株主総会において本議案に賛成する予定です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和3年7月8日
株券（普通株式）
548,910
1.19
市場外
処分
1,800円

提出者４は、2021年５月27日付で、提出者１との間で、応募契約を締結し、提出者４の保有する発行者の普通株式のうち、548,910株を本公開買付けに応募する旨を合意しております。これに基づいて、提出者４は、提出者４の保有していた発行者の普通株式548,910株を本公開買付けに応募いたしました。また、提出者４は、当該応募契約において提出者４の役職員不応募株式について提出者１の指示に従い議決権を行使する旨を合意しており、提出者１、提出者２、提出者３、提出者５、提出者６及び提出者７とともに、本臨時株主総会において本議案に賛成する予定です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和3年7月8日
株券（普通株式）
106,640
0.23
市場外
処分
1,800円

提出者５は、2021年５月27日付で、提出者１との間で、応募契約を締結し、提出者５の保有する発行者の普通株式のうち、106,640株を本公開買付けに応募する旨を合意しております。これに基づいて、提出者５は、提出者５の保有していた発行者の普通株式106,640株を本公開買付けに応募いたしました。また、提出者５は、当該応募契約において提出者５の役職員不応募株式について提出者１の指示に従い議決権を行使する旨を合意しており、提出者１、提出者２、提出者３、提出者４、提出者６及び提出者７とともに、本臨時株主総会において本議案に賛成する予定です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和3年7月8日
株券（普通株式）
103,600
0.22
市場外
処分
1,800円

提出者６は、2021年５月27日付で、提出者１との間で、応募契約を締結し、提出者６の保有する発行者の普通株式のうち、103,600株を本公開買付けに応募する旨を合意しております。これに基づいて、提出者６は、提出者６の保有していた発行者の普通株式103,600株を本公開買付けに応募いたしました。また、提出者６は、当該応募契約において提出者６の役職員不応募株式について提出者１の指示に従い議決権を行使する旨を合意しており、提出者１、提出者２、提出者３、提出者４、提出者５及び提出者７とともに、本臨時株主総会において本議案に賛成する予定です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和3年7月8日
株券（普通株式）
86,400
0.19
市場外
処分
1,800円

提出者７は、2021年５月27日付で、提出者１との間で、応募契約を締結し、提出者７の保有する発行者の普通株式のうち、86,400株を本公開買付けに応募する旨を合意しております。これに基づいて、提出者７は、提出者７の保有していた発行者の普通株式86,400株を本公開買付けに応募いたしました。また、提出者７は、当該応募契約において提出者７の役職員不応募株式について提出者１の指示に従い議決権を行使する旨を合意しており、提出者１、提出者２、提出者３、提出者４、提出者５及び提出者６とともに、本臨時株主総会において本議案に賛成する予定です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）