株式会社ツクイホールディングス（2398） 変更報告書 No.20 (2021年４月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
2021年３月24日
株券（普通株式）
45,719,057
63.09
市場外
取得
924円

提出者１は、2021年２月８日付で、津久井宏及び提出者２（株式会社津久井企画）との間で、①提出者１は本公開買付けを実施し、提出者２（株式会社津久井企画）が所有する発行者株式18,256,000株（以下「本不応募株式」といいます。）について本公開買付けに応募しないこと及び津久井宏が所有する発行者株式687,600株（以下「本応募株式」といいます。）を本公開買付けに応募すること、②提出者１及び提出者２（株式会社津久井企画）は、本公開買付けの決済の完了を条件として、発行者をして本株式併合を議案とする株主総会を開催させ、本株式併合に関する議案に賛成票を投じること、並びに③本株式併合の効力発生後、提出者１及び提出者２（株式会社津久井企画）は、発行者をして本不応募株式の全てを発行者による自己株式取得により取得させ（以下「本自己株式取得」といいます。）、提出者２（株式会社津久井企画）は発行者に対して本不応募株式の全てを譲渡すること（以下①ないし③を総称して「本取引」といいます。）について合意し、これらの諸条件について定めた合意書（以下「本合意書」といいます。）を締結しております。
なお、発行者株式については、本公開買付け及び本株式併合を経て上場廃止となる予定であるため、上記③は、上場廃止後の発行者株式に関する合意になります。
2021年３月24日付で本公開買付けが成立したことにより、上記②及び③がそれぞれ行われる予定です。
また、提出者１は、発行者株式の取得資金、発行者及びその一部の子会社の既存借入金の返済資金及び諸経費等に充てることができる資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に際し、提出者１が取得した発行者株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための担保権を設定することを目的として、担保権者としての株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社横浜銀行との間で、2021年３月25日付で株式質権設定に関する協定書を締結し、2021年４月９日付で株式質権及び根質権設定に関する協定書を締結いたしました。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
銀行
三毛 兼承
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
２
3,728,740
株式会社横浜銀行
銀行
大矢 恭好
神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号
２
3,728,740

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

提出者２は、2021年２月８日付で、ＭＢＫＰ Ｌｉｆｅ合同会社（2021年４月９日付の組織変更により、現商号は「ＭＢＫＰ Ｌｉｆｅ株式会社」。以下「ＭＢＫＰ Ｌｉｆｅ」といいます。）及び津久井宏との間で、①ＭＢＫＰ Ｌｉｆｅは本公開買付けを実施し、提出者２が所有する本不応募株式について本公開買付けに応募しないこと及び津久井宏が所有する本応募株式を本公開買付けに応募すること、②提出者２及びＭＢＫＰ Ｌｉｆｅは、本公開買付けの決済の完了を条件として、発行者をして本株式併合を議案とする株主総会を開催させ、本株式併合に関する議案に賛成票を投じること、並びに③本株式併合の効力発生後、提出者２及びＭＢＫＰ Ｌｉｆｅは、発行者をして本不応募株式の全てを本自己株式取得により取得させ、提出者２は発行者に対して本不応募株式の全てを譲渡することについて合意し、これらの諸条件について定めた本合意書を締結しております。
また、本合意書において、提出者２は、一定の条件を前提として、(a)本自己株式取得による場合を除き、本不応募株式のいずれについても、譲渡、担保の設定又は提供その他のいかなる処分も行わず、いかなる処分に関する口頭又は書面による合意も行わないこと、(b)ＭＢＫＰ Ｌｉｆｅ及び津久井宏以外の者との間で、本取引と競合若しくは抵触し得る、又は本取引の実行を困難にし得る取引その他の関連する行為（以下「本競合取引」といいます。）に関して、一定の例外を除き、(ⅰ)検討及び協議に必要な情報の提供、(ⅱ)申込み、申込みの誘因、要請若しくは勧誘、(ⅲ)検討、協議、交渉、合意、実行その他の本取引と矛盾又は抵触しうる一切の行為を行わないこと、(c)ＭＢＫＰ Ｌｉｆｅ以外の者から本競合取引の提案を受領した場合には、ＭＢＫＰ Ｌｉｆｅに対して速やかに通知し、当該提案への対応について協議することについて、合意しております。
なお、発行者株式については、本公開買付け及び本株式併合を経て上場廃止となる予定であるため、上記③は、上場廃止後の発行者株式に関する合意になります。
2021年３月24日付で本公開買付けが成立したことにより、上記②及び③がそれぞれ行われる予定です。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社横浜銀行（上大岡支店）
銀行業
本山 誠
横浜市港南区上大岡西1-6-1
２
400,000
津久井 督六
個人
横浜市港南区
２
700,000
津久井 宏
個人
横浜市港南区
２
550,000