株式会社キリン堂ホールディングス

連名提出の報告書では提出者（大量保有者）が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

428,438株

株券等保有割合

3.78%

直前の報告書の割合

4.91%

発行済株式等総数

11,332,206株

報告義務発生日

2020-10-26

基準日

2020-10-26

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

個人

住所又は本店所在地

大阪府吹田市

職業

会社役員

勤務先名称

株式会社キリン堂ホールディングス

勤務先住所

大阪市淀川区宮原４丁目５番36号

事務上の連絡先及び担当者名

株式会社キリン堂ホールディングス 取締役常務執行役員財務経理部長 熊本信寿

電話番号

06-6394-0100

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

714,420株

株券等保有割合

6.30%

直前の報告書の割合

6.32%

発行済株式等総数

11,332,206株

報告義務発生日

2020-10-26

基準日

2020-10-26

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

個人

住所又は本店所在地

大阪府吹田市

生年月日

1957-11-05

職業

会社役員

勤務先名称

株式会社キリン堂ホールディングス

勤務先住所

大阪市淀川区宮原４丁目５番36号

事務上の連絡先及び担当者名

株式会社キリン堂ホールディングス 取締役常務執行役員財務経理部長 熊本信寿

電話番号

06-6394-0100

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

527,240株

株券等保有割合

4.65%

直前の報告書の割合

4.65%

発行済株式等総数

11,332,206株

報告義務発生日

2020-10-26

基準日

2020-10-26

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

大阪市淀川区宮原四丁目５番33―215号

設立年月日

1964-02-25

代表者氏名

安原 正樹

代表者役職

代表取締役

事業内容

不動産賃貸業及び損害保険の代理店業

事務上の連絡先及び担当者名

株式会社キリン堂ホールディングス 取締役常務執行役員財務経理部長 熊本信寿

電話番号

06-6394-0100

保有株券等の数と株券等保有割合

保有株券等の数

7,903,331株

株券等保有割合

69.74%

発行済株式等総数

11,332,206株

報告義務発生日

2020-10-26

基準日

2020-10-26

保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。

提出者に関する事項

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 パレスビル５階

設立年月日

2020-08-25

代表者氏名

杉本 勇次

代表者役職

代表取締役

事業内容

投資業

事務上の連絡先及び担当者名

アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士 勝間田 学／同 生島 隆男

電話番号

03-6775-1000

保有株券等の取得資金

自己資金額

56.62億円

借入金額計

220.00億円

取得資金合計

276.62億円

最近60日間の取得又は処分の状況（1件）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
令和2年10月26日
普通株式
7,903,331
69.74
市場外
取得
3,500円

提出者は、発行者株式を取得することを目的として、2020年９月11日から2020年10月26日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2020年10月26日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2020年11月２日です。
提出者は、本公開買付けの終了後に発行者を非公開化するための手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）の一環として、本臨時株主総会の開催を発行者に要請しており、提出者は、2020年９月10日、共同保有者１乃至３との間で、発行者の株主として、本臨時株主総会において、当該時点で所有（共有を含みます。）する全ての発行者株式に係る議決権の行使として、本株式併合に関連する議案を含む全ての議案に賛成することを合意しています。
また、提出者は、2020年９月10日付で、共同保有者１乃至３との間で、共同保有者２が、発行者の株式の上場廃止後、本株式併合の効力発生日前を効力発生時として、提出者の指示に従い、共同保有者１及び共同保有者３との間で発行者の普通株式についての消費貸借契約を締結し、共同保有者１及び共同保有者３が当該時点で所有する発行者の普通株式の全てを共同保有者２に対して貸し付けることを合意しております。
提出者は、2020年９月10日、共同保有者１、共同保有者２及び寺西廣行氏との間で株主間契約を締結しており、本スクイーズアウト手続完了後３ヶ月以内に（やむを得ない事情で延期する場合も、遅滞なく）、合併対価を公開買付者の親会社の株式として、公開買付者及び発行者の三角合併（以下「本合併」といいます。）を実施するものとし、本合併に必要な一切の行為（①発行者の株主総会に本合併に係る議案を提出させること、②発行者の株主総会において、本合併に係る議案に賛成の議決権を行使することを含みます。）をすることを合意しています。
提出者は、2020年９月10日、共同保有者１との間で、公開買付応募・不応募契約を締結しており、同契約においては、共同保有者１が保有する発行者株式のうち550,000株に設定されている担保（相手先：株式会社三井住友銀行 契約の種類：担保契約 契約締結日：2018年７月５日及び2019年２月19日）について、別途提出者の指定する日において、かかる担保を消滅させるために必要な手続を適法かつ有効に行うことを定めています。
提出者は、2020年９月10日、共同保有者３との間で、公開買付不応募契約を締結しており、同契約においては、共同保有者３が保有する発行者株式のうち350,000株に設定されている担保（相手先：株式会社三井住友銀行 契約の種類：担保契約 契約締結日：2018年７月５日及び2019年２月19日）について、別途提出者の指定する日において、かかる担保を消滅させるために必要な手続を適法かつ有効に行うことを定めています。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
銀行
三毛 兼承
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
2
8,800,000
株式会社あおぞら銀行
銀行
谷川 啓
東京都千代田区麹町６-１-１
2
7,700,000
株式会社三井住友銀行
銀行
髙島 誠
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
2
5,500,000

提出日

2020-11-02

提出先

関東財務局長

根拠条文

法第27条の23第1項

提出形態

その他

上場・店頭の別

上場

上場金融商品取引所

東京証券取引所市場第一部

提出者（表紙の記載）

株式会社ＢＣＪ－４８

提出者の住所

東京都千代田区丸の内一丁目１番１号 パレスビル５階