ソフトバンク株式会社（9434） 変更報告書 No5

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、2020年2月18日、ムーンライトファイナンス合同会社との間で株式等貸借取引に関する基本契約書等を締結し、同契約に基づき、同社に対して発行者普通株式929,022,669株（以下「本貸借株式」）の貸出しを行っております。同契約において、ムーンライトファイナンス合同会社は、本貸借株式に関して名義人に付与される権利は、議決権その他一定の場合を除き、すべて提出者に帰属するものとして処理する旨合意しております。また、ムーンライトファイナンス合同会社は、提出者を社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の特別株主として申し出ているため、本貸借株式の名義及び議決権は実質的には提出者が保有しております。
提出者は、発行者並びに引受会社6社との間で、2020年9月14日、国内売出しに係る引受契約（売出株数：624,212,200株、受渡期日：2020年9月23日）を締結しました。
提出者は、発行者並びに海外引受会社8社との間で、2020年9月14日、海外売出しに係る引受契約（売出株数：269,754,300株及び海外引受会社に付与される発行者普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として33,523,700株、受渡期日：2020年9月23日）を締結しました。
提出者は、野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社及びＪＰモルガン証券株式会社（以下「JGC」）に対し、2020年9月14日から2021年3月21日までの間、JGCの事前の書面による同意無く発行者の普通株式等の譲渡等を行わない旨を約束する書面を2020年9月14日に差し入れています。
提出者は、野村證券株式会社との間で、2020年9月14日、オーバーアロットメントによる売出しに関して、発行者普通株式100,571,200株について株式の消費貸借取引に関する契約を締結しました（貸借期間：2020年9月23日から2020年9月30日）。同契約において、提出者は、野村證券株式会社に対し、2020年9月23日から2020年9月29日を行使期間として、100,571,200株を上限に、その所有する発行者普通株式を追加的に取得する権利を付与しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
ソフトバンクグループ株式会社
純粋持株会社
孫正義
東京都港区東新橋一丁目９番１号
2
119,303

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、2020年2月18日、ソフトバンクグループジャパン株式会社との間で株式等貸借取引に関する基本契約書等を締結し、同契約に基づき、同社より発行者普通株式929,022,669株（以下「本貸借株式」）の借入れを行っております。同契約において、提出者は、本貸借株式に関して名義人に付与される権利は、議決権その他一定の場合を除き、すべてソフトバンクグループジャパン株式会社に帰属するものとして処理する旨合意しております。また、提出者は、ソフトバンクグループジャパン株式会社を社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の特別株主として申し出ているため、本貸借株式の名義及び議決権は実質的にはソフトバンクグループジャパン株式会社が保有しております。
また、提出者は、Credit Suisse AG, Singapore Branch及びクレディ・スイス証券株式会社との間で2020年2月18日付でPledge Agreementを締結しており、最大953,000,000株（株式分割等が行われた場合には調整される）について、Credit Suisse AG, Singapore Branchを含む国内外金融機関16社との間のマージンローン（最大金額5,000億円）に係る契約に基づく債務の担保として差し入れることを合意しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）