株式会社日立国際電気（6756） 変更報告書 No.17

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
当社は、平成29年4月26日付で、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.によって間接的に保有・運営されている関連投資ファンドが持分の全てを所有するHKEホールディングス合同会社（以下「HKE」）及び日本産業パートナーズ㈱が管理・運営・情報提供等を行うファンドが出資するHVJホールディングス㈱（以下「HVJ」）との間で、①HKEが実施する予定である㈱日立国際電気（以下「国際電気」）の普通株式（以下「国際電気株式」）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」）及び株式併合等並びに国際電気による自己株式の取得を通じた国際電気の完全子会社化、②当該完全子会社化後のHKEを承継法人とする国際電気の成膜プロセスソリューション事業の吸収分割（以下「本会社分割」）、並びに③本会社分割後のHKEによる国際電気株式の20％ずつの当社及びHVJへの譲渡、その他これらに付随又は関連する取引等に関して基本契約書を締結した。
当社、HKE及びHVJは、当該契約書において（ⅰ）本公開買付けに対し、当社が保有する国際電気株式の全部である53,070,129株を応募しないこと、（ⅱ）当社及びHKEは、本公開買付け成立後、両社のみが国際電気の株主となること（以下「本スクイーズアウト」）を目的とした国際電気株式の併合（以下「本株式併合」）を行うことを付議議案に含む、国際電気の臨時株主総会において当該議案に賛成の議決権を行使すること、（ⅲ）本スクイーズアウトを条件として、国際電気の資本金及び準備金の額を減少させた上で、当社がその時点で保有する国際電気株式の全てを90,767,942,711円から本株式併合における当社への交付金額を控除した金額で国際電気に対して譲渡する（以下「本自己株式取得」）こと、（ⅳ）本自己株式取得の実行を条件として、本会社分割を行い、その効力発生後に、HKEが、国際電気（映像・通信ソリューション事業）株式のうち20％ずつを当社及びHVJにそれぞれ譲渡すること、並びに（ⅴ）当該株式譲渡後は、関連する当事者間で国際電気（映像・通信ソリューション事業）の運営に関与すること等に合意している。
なお、上記（ⅲ）乃至（ⅴ）は、いずれも本スクイーズアウト（又はこれを条件とする取引等の完了）が条件となっているため、上場廃止後の国際電気株式に関する合意である。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）