株式会社ノバレーゼ

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
平成28年10月18日
株券（普通株式）
9,595,362
89.53
市場外
取得
1,944
平成28年10月28日
株券（普通株式）
691,081
6.45
市場外
取得
1,944

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、発行者の株券等の取得資金の借入れに際し、その取得する発行者の普通株式の全てを、①株式会社三菱東京UFJ銀行及び②メザニン・ソリューション２号投資事業有限責任組合に対する借入金の担保として差し入れるため、①株式会社三菱東京UFJ銀行との間で「株式質権及び根質権設定に関する協定書（対象会社株式）」を平成28年10月19日付で、②メザニン・ソリューション２号投資事業有限責任組合との間で「株式質権設定に関する協定書（対象会社株式）」を平成28年10月19日付で、それぞれ締結いたしました。
提出者は、平成28年10月27日に会社法第179条に基づき、発行者の株主（但し、提出者及び発行者を除きます。）の全員に対し、その有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求し、同日に発行者に対してその旨を通知しております。発行者は、同日にこれを承認するとともに、平成28年10月28日にその旨を公告しております。提出者は、平成28年12月１日に発行者の普通株式の全部（但し、提出者及び発行者が保有するものを除きます。）を取得する予定です。なお、提出者が保有する株券等の数は、平成28年10月28日現在の発行者の発行済株式総数（10,717,200株）から、発行者が同日現在保有する自己株式数（430,757株）を控除した株式数（10,286,443株）を記載しております。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）
株式会社三菱東京UFJ銀行（本店）
銀行
小山田 隆
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
2
11,996,845
メザニン・ソリューション２号投資事業有限責任組合
投資業務
齋藤 隆広
東京都千代田区神田小川町三丁目３番地
2
2,000,000