株式会社オリエンタルランド

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日
株券等の種類
数量
割合
市場内外取引の別
取得又は処分の別
単価
平成27年３月30日
新株予約権証券
6,535,947
6.94
市場外
処分
消滅
平成27年３月30日
新株予約権証券
3,307,425
3.51
市場外
取得
無償での割当

合同会社ＲＭサービスは、投資家ローン契約に基づき1,000億円のコミットメント期間付タームローンの設定を受けており、また、劣後ローン契約に基づき株式会社オリエンタルランドに対して1,000億円のコミットメント期間付タームローンの設定を行っている。劣後ローン契約及び投資家ローン契約に基づき、合同会社ＲＭサービスは、投資家ローン債権者による期限前弁済請求に対して、本新株予約権を劣後ローン契約に基づく貸付債権と一括して代物弁済することがある。
すなわち、劣後ローン契約は、株式会社オリエンタルランドを借入人、合同会社ＲＭサービスを貸付人とするコミットメント期間付タームローンであり、また、投資家ローン契約は、合同会社ＲＭサービスを借入人、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、みずほ信託銀行株式会社及び株式会社千葉銀行を貸付人とするコミットメント期間付タームローンであるが、合同会社ＲＭサービスは、投資家ローン契約に基づく借入の実施後（ひいては劣後ローン契約に基づく貸付の実施後）に投資家ローン契約に基づく借入の期限前弁済請求を受けた（ひいては劣後ローン契約に基づく貸付の期限前弁済請求を行った）場合において、期限前弁済すべき金額と同額の劣後ローン契約に基づく貸付債権及び同金額を5,000円で除すことにより算出される個数の本新株予約権を一括して投資家ローン契約の貸付人に対して代物弁済することがある。
なお、合同会社ＲＭサービスは、旧投資家ローン契約（合同会社ＲＭサービスと株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社千葉銀行及びみずほ信託銀行株式会社との間で締結した平成23年９月27日付金銭消費貸借契約をいう。以下同じ。）に基づき500億円の借入を、また、かかる借入金を原資として、旧劣後ローン契約（合同会社ＲＭサービスと株式会社オリエンタルランドとの間の平成23年９月27日付金銭消費貸借契約をいう。以下同じ。）に基づき株式会社オリエンタルランドに対して500億円の貸付をそれぞれ行っていたところ、平成27年３月30日付にて、株式会社オリエンタルランドが旧劣後ローン契約に基づく借入の期限前弁済を行い、また、合同会社ＲＭサービスが旧投資家ローン契約に基づく借入の期限前弁済を行ったことにより、旧劣後ローン契約及び旧投資家ローン契約はそれぞれ終了している（なお、旧新株予約権（株式会社オリエンタルランドの平成23年９月６日付取締役会決議に基づき同年９月29日に発行された株式会社オリエンタルランド第１回新株予約権をいう。）及び旧劣後ローン契約に基づく貸付債権の旧投資家ローン契約の債権者に対する代物弁済は行われなかった。）。

③【借入先の名称等】
名称（支店名）
代表者氏名
所在地

②【借入金の内訳】
名称（支店名）
業種
代表者氏名
所在地
借入
目的
金額
（千円）